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（株）Ａｒｅｎｔ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5254 |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2023/02/20 |
2023/03/28 |
| 【事業内容】 |
| 建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売等 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,802円 |
資金吸収額 |
1,937,520,000円 |
| 公開価格 |
1,440円 |
内訳:公募 |
927,360,000円 |
| 初値の騰落率 |
25.14% |
内訳:売出 |
855,158,400円 |
| 時価総額(公開) |
8,674 百万円 |
内訳:引受証券 |
155,001,600円 |
| 時価総額(初値) |
10,854 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-152.87 |
公開価格PBR(前期ベース) |
19.11 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
38.87 |
| 初値のPER |
-191.30 |
初値のPBR |
23.92 |
| 公開株数合計 |
1,345,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
700,000 |
売出株数 |
645,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,602,480.00 |
公開日現在⇒ |
6,023,280.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
150,000,000円 |
公開日現在⇒ |
428,737,920円 |
| 調達資金使途 |
�‥�社及び当社プロダクトの広報マーケティング費用、�∈陵儡慙�費用、��新プロダクト及び事業開発費用、��新プロダクト及び事業開発費用に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
761,577 |
376,282 |
251,365 |
383,209 |
| 2021/06 |
連結 |
722,031 |
45,301 |
-19,520 |
841,865 |
| 単体 |
908,151 |
339,201 |
216,356 |
978,663 |
| 2022/06 |
連結 |
1,011,934 |
14,759 |
-48,048 |
1,990,807 |
| 単体 |
1,170,123 |
417,140 |
304,744 |
2,483,307 |
今期中間
2022/12 |
連結 |
851,243 |
168,923 |
75,761 |
2,065,709 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/06 |
連結 |
1,868,000 |
286,000 |
204,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
57.01 |
86.16 |
|
| 2021/06 |
連結 |
0.00 |
-4.24 |
96.76 |
|
| 単体 |
47.03 |
128.22 |
|
| 2022/06 |
連結 |
0.00 |
-9.42 |
75.35 |
|
| 単体 |
59.76 |
169.07 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/12 |
連結 |
|
14.23 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/06
| 連結
| 0.00 |
37.05 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：195,000株→175,500株（3月16付 株式数変更あり）
■売出し株式数：600,000株→470,000（3月16付 売出し株式数変更あり）
■想定発行価格：1,750円
■公募700,000株のうち、279,200株は自己株式の処分
■2019年5月10日付で1：100の株式分割を、2019年5月10日付で1：40の株式分割を行ったが、2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年6月期の数値については未監査。
■最寄りの連絡場所：〒432-8003 静岡県浜松市中区和地山三丁目1番7号 Tel： 053‐523‐8072 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 株式会社VestOne |
東京都中央区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 8% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2012年07月02日 |
| 会社住所 |
104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目10番7号 |
| 代表電話番号 |
03-6228-3393 |
| 社長名 |
鴨林 広軌 |
| ホームページ |
https://arent.co.jp/ |
| 監査法人 |
あかり |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 鴨林 広軌 |
39.98% |
| 梅林 真如 |
11.65% |
| SBI4＆5投資事業有限責任組合 |
7.59% |
| 佐海 文隆 |
7.29% |
| 大北 尚永 |
6.63% |
| 中川 高志 |
6.63% |
| 丸山 篤史 |
6.63% |
| SBI4＆5投資事業有限責任組合2号 |
2.01% |
| 合同会社J＆TC Frontier |
1.87% |
| 清水 利恭 |
1.53% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
56人（2023年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1982年06月12日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2007年04月 |
MU投資顧問株式会社入社 |
| 2012年06月 |
グリー株式会社入社 |
| 2015年07月 |
株式会社CFlat（現 株式会社Arent）取締役就任 |
| 2015年07月 |
株式会社ASTROTECH SOFTWARE DESIGN STUDIOS （2019年４月株式会社CFlatに吸収合併）代表取締役就任 |
| 2018年08月 |
株式会社CFlat（現 株式会社Arent）代表取締役副社長就任 |
| 2019年04月 |
株式会社CFlat（現 株式会社Arent）代表取締役社長就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役副社長兼事業部長 |
佐海 文隆 |
| 取締役 |
織田 岳志 |
| 取締役管理部長 |
中嶋 翼 |
| 社外取締役 |
幸田 博人 |
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