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AnyMind Group（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5027 |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 |
2023/02/28 |
2023/03/29 |
| 【事業内容】 |
| ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,000円 |
資金吸収額 |
3,092,900,000円 |
| 公開価格 |
1,000円 |
内訳:公募 |
814,476,000円 |
| 初値の騰落率 |
0.00% |
内訳:売出 |
2,030,992,000円 |
| 時価総額(公開) |
56,986 百万円 |
内訳:引受証券 |
247,432,000円 |
| 時価総額(初値) |
56,986 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-49.80 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.23 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
675.68 |
| 初値のPER |
-49.80 |
初値のPBR |
7.23 |
| 公開株数合計 |
3,092,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
885,300 |
売出株数 |
2,207,600（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
56,100,900.00 |
公開日現在⇒ |
56,986,200.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
434,972,000円 |
| 調達資金使途 |
既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/12 |
連結 |
6,502,971 |
-358,500 |
-348,983 |
612,124 |
| 単体 |
- |
- |
- |
10 |
| 2020/12 |
連結 |
11,080,345 |
-1,045,644 |
-1,151,058 |
-492,866 |
| 単体 |
- |
-131,593 |
-598,138 |
3,097,118 |
| 2021/12 |
連結 |
19,252,597 |
-538,591 |
-809,952 |
7,130,179 |
| 単体 |
- |
-53,047 |
-566,506 |
2,742,748 |
直近四半期
2022/09 |
連結 |
17,191,694 |
119,782 |
-123,609 |
11,445,593 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/12 |
連結 |
32,744,000 |
278,000 |
84,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
-11.36 |
19.93 |
|
| 単体 |
- |
0.17 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
-36.87 |
-15.42 |
|
| 単体 |
-19.16 |
96.91 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
-20.08 |
138.27 |
|
| 単体 |
-14.04 |
53.10 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/09 |
連結 |
|
-2.34 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/12
| 連結
| 0.00 |
1.48 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：403,400株
■想定発行価格：970円
■海外売出を予定（売出株式数の内訳：国内売出株式数：728,200株／海外売出株式数：157,100株）※3月20日決定
■OAを除く販売株式数内訳（国内売出し：1,484,000株、海外売出し：320,200 株）※3月20日決定
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載。
■2019年12月26日設立に伴い、2019年12月期は0ヶ月と6日間の数値を記載。
■2020年12月期及び2021年12月期は実質的な事業活動を行っていないため売上高を未計上。
■2021年8月19日を効力発生日として、基準日である2021年8月18日の株主の保有する株式を1株につき600株の割合をもって株式分割を実施。当該株式分割に伴い、1株当たりの情報について、株式分割調整後の数値を表示。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| AnyMind Holdings Limited |
ケイマン諸島 Grand Cayman |
| AnyMind Group Pte. Ltd. |
シンガポール共和国 |
| AnyMind (Thailand) Limited |
タイ王国 バンコク都 |
| AnyMind Vietnam Company Limited |
ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 |
| PT. AdAsia Technology Indonesia・・・他22社 |
インドネシア共和国 ジャカルタ市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 64.8% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 28.7% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.7% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.7% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2019年12月26日 |
| 会社住所 |
106-6131 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 |
| 代表電話番号 |
03-6384-5540 |
| 社長名 |
十河 宏輔 |
| ホームページ |
https://anymindgroup.com/ja/ |
| 監査法人 |
PwCあらた監査法人 |
|
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 十河 宏輔 |
37.22% |
| 小堤 音彦 |
9.54% |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託未来創生２号ファンド） |
6.78% |
| JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. |
6.64% |
| JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. |
4.81% |
| JIC ベンチャー・グロース・ファンド１号投資事業有限責任組合 |
3.92% |
| JPインベストメント１号投資事業有限責任組合 |
2.86% |
| 日本グロースキャピタル投資法人 |
2.42% |
| 渡邊 久憲 |
1.86% |
| 大川 敬三 |
1.71% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
8人（2022年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1987年04月07日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
株式会社マイクロアド 入社 |
| 2011年04月 |
株式会社マイクロアドプラス 出向 |
| 2012年11月 |
MicroAd Vietnam JSC CEO就任 |
| 2013年06月 |
MicroAdSEA Pte. Ltd. COO就任 |
| 2014年02月 |
MicroAd Philippines Inc. CEO就任 |
| 2015年03月 |
MicroAd (Thailand) Co Ltd. CEO就任 8月：PT MicroAd BLADE Indonesia 取締役就任 9月：MicroAd Singapore Pte. Ltd. 取締役就任 10月：株式会社マイクロアド 取締役就任 12月：MicroAd Malaysia Sdn. Bhd. CEO就任 |
| 2016年04月 |
当社グループ創業 AdAsia Holdings Limited CEO 就任 |
| 2020年03月 |
当社代表取締役CEO 就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 COO |
Rohit Sharma |
| 取締役 CCO |
小堤 音彦 |
| 取締役 CFO |
大川 敬三 |
| 取締役（社外） |
池内 省五 |
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