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（株）ノバレーゼ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9160 |
サービス業 |
東スタ |
野村證券 |
2023/05/26 |
2023/06/30 |
| 【事業内容】 |
| 結婚式場の運営、レストラン運営 |
IPO情報 |
| 初値 |
590円 |
資金吸収額 |
7,508,220,000円 |
| 公開価格 |
600円 |
内訳:公募 |
0円 |
| 初値の騰落率 |
-1.67% |
内訳:売出 |
6,982,644,600円 |
| 時価総額(公開) |
15,000 百万円 |
内訳:引受証券 |
525,575,400円 |
| 時価総額(初値) |
14,750 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
9.05 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.07 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
8.06 |
| 初値のPER |
8.90 |
初値のPBR |
2.04 |
| 公開株数合計 |
12,513,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
0 |
売出株数 |
12,513,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
25,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
25,000,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
- |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/12 |
連結 |
7,334,059 |
-4,326,364 |
-2,947,527 |
5,218,343 |
| 単体 |
6,505,639 |
-3,248,910 |
-4,258,341 |
1,691,886 |
| 2021/12 |
連結 |
11,191,900 |
539,239 |
374,025 |
5,587,051 |
| 単体 |
10,139,203 |
-482,814 |
-436,017 |
1,255,869 |
| 2022/12 |
連結 |
17,222,448 |
2,485,209 |
1,656,874 |
7,234,271 |
| 単体 |
15,429,209 |
1,196,521 |
446,780 |
1,702,650 |
直近四半期
2023/03 |
連結 |
3,330,090 |
-480,972 |
-323,369 |
6,913,022 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/12 |
連結 |
20,114,000 |
2,777,000 |
1,860,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
-120.70 |
208.73 |
|
| 単体 |
-174.37 |
67.38 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
14.96 |
223.48 |
|
| 単体 |
-17.44 |
49.94 |
|
| 2022/12 |
連結 |
0.00 |
66.27 |
289.37 |
|
| 単体 |
17.87 |
67.81 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/03 |
連結 |
|
-12.93 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/12
| 連結
| |
74.43 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し： 1,632,200株
■想定発行価格：570円
■6月21日付け、売出し株式数内訳（売出株式数の内訳：国内売出株式数：8,308,000株／海外売出株式数：2,573,500株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年12月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 株式会社タイムレス |
東京都中央区 |
| 株式会社MARRY MARBLE |
神戸市中央区 |
| 株式会社花乃店千樹園 |
名古屋市昭和区 |
| 株式会社ブロスダイニ ング |
東京都中央区 |
| 株式会社アンドユー・・・・他４社 |
東京都中央区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 2.5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1.7% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1.4% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1.4% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 |
70.04% |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. |
23.11% |
| 荻野 洋基 |
2.48% |
| 増山 晃年 |
1.49% |
| 中原 准志 |
0.99% |
| 小林 雄也 |
0.80% |
| 鈴木 一生 |
0.50% |
| 西多 由智 |
0.20% |
| 倉橋 実 |
0.20% |
| 横田 哲郎 福本 光信 |
0.10% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
798人（2023年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1979年08月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年03月 |
旧�螢離丱譟璽柴�社 |
| 2008年01月 |
同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー |
| 2009年09月 |
同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージ ャー |
| 2014年05月 |
同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー |
| 2016年03月 |
同社代表取締役社長兼営業本部長 |
| 2016年09月 |
同社代表取締役社長 |
| 2017年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 執行役員 管理本部長 |
増山 晃年 |
| 取締役 執行役員 営業本部長 |
小林 雄也 |
| 取締役 執行役員 ビジネス サポート ディビジョン ディビジョン マネージャー |
中原 准志 |
| 取締役 |
大野 直彦 |
| 取締役（社外） |
橋本 眞史 |
| 取締役（社外） |
等 健次 |
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