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(株)ナレルグループ

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
9163 サービス業 東グロ 大和証券       2023/06/19 2023/07/21
【事業内容】
建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等

IPO情報

初値 2,540円 資金吸収額 10,770,760,000円
公開価格 2,690円  内訳:公募 373,237,500円
初値の騰落率 -5.58%  内訳:売出 9,589,715,500円
時価総額(公開) 22,603 百万円  内訳:引受証券 807,807,000円
時価総額(初値) 21,343 百万円  
公開価格PER(前期ベース) 17.86 公開価格PBR(前期ベース) 2.23
公開価格PER(今期予想ベース) 15.02
初値のPER 16.87 初値のPBR 2.11
公開株数合計 4,004,000 売買単位 100
公募株数 150,000 売出株数 3,854,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 8,252,630.00 公開日現在⇒ 8,402,630.00
資本金 公開日前⇒ 50,000,000円 公開日現在⇒ 236,618,750円
調達資金使途 連結子会社である株式会社ワールドコーポレーション及び株式会社ATJCへの投融資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020/10 連結 - - - -
単体 - -80,013 -80,618 7,514,636
2021/10 連結 12,125,351 1,594,570 1,043,605 8,633,853
単体 105,903 -187,565 -188,775 7,644,796
2022/10 連結 14,540,628 1,852,097 1,242,704 9,933,252
単体 479,202 -79,515 -62,357 7,582,438
今期中間
2023/04
連結 8,299,254 1,024,815 722,390 10,705,521
単体 - - - -
今期予想
2023/10
連結 17,482,000 2,111,000 1,485,000 -
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020/10 連結 0.00 - -  
単体 -10.15 946.11  
2021/10 連結 0.00 127.07 1,046.19  
単体 -22.98 925.26  
2022/10 連結 0.00 150.58 1,203.65  
単体 -7.56 917.71  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
今期中間
2023/04
連結   87.53 -  
単体 - -  
今期予想
2023/10
連結 90.00 179.05 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:522,200 ■想定発行価格:2,560円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2020年10月期については決算期変更に伴い、2020年5月1日から2020年10月31日までの6ヶ月間の数値を記載。 ■7月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内:2,413,200株、海外:918,600株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年10月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
螢錙璽襯疋魁璽櫂譟璽轡腑 東京都 千代田区
蝪腺圍複 東京都 千代田区
螢灰鵐肇薀侫 東京都 千代田区
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
80% 大和証券 03-5555-2111
15.5% みずほ証券 03-5208-3210
1.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% 野村證券 03-3211-1811
0.5% SBI証券 03-5562-7210
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% マネックス証券 03-4323-3800
0.5% 松井証券 03-5216-0606
データ
会社設立年月日 2019年05月27日
会社住所 102-0084 東京都千代田区二番町 3 番地 5
代表電話番号 03-6268-9036
社長名 小林 良
ホームページ https://nareru-group.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ    
主要株主
株主名 比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 39.52%
株式会社村松屋商店 34.02%
AP Cayman Partners III, L.P. 13.52%
Japan Fund V, L.P. 3.49%
沓澤 広道 2.30%
アドバンテッジパートナーズ投資組合80号 2.23%
柴田 直樹 1.37%
野尻 悠太 0.17%
土谷 宣夫 0.17%
石原 正己、金杉 きよ美 0.17%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 21人(2023年05月31日現在)
代表者生年月日 1972年09月20日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1990年03月 株式会社タケフジ入社
2003年04月 株式会社東京アソシエイツ入社
2008年11月 株式会社ワールドコーポレーション設立 代表取締役(現任)
2019年11月 株式会社AP64(現 当社)代表取締役(現任)
2020年12月 株式会社ATJC 取締役(現任)
役員名
役職名 氏名
専務取締役 柴田 直樹
取締役 野尻 悠太
取締役 市川 雄介 (本名: 小坂 雄介)
取締役 (監査等委員:社外) 羽鳥 良彰
取締役 (監査等委員:社外) 島田 圭子 (本名: 刈田 圭子)
取締役 (監査等委員:社外) 西村 隆志

メモ

 
 
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