ナレルグループ(9163)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）ナレルグループ ▶株価・チャート ▶開示情報
9163	サービス業	東グロ	大和証券	2023/06/19	2023/07/21
【事業内容】
建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等

IPO情報
初値		2,540円	資金吸収額		10,770,760,000円
公開価格		2,690円	内訳:公募		373,237,500円
初値の騰落率		-5.58%	内訳:売出		9,589,715,500円
時価総額(公開)		22,603 百万円	内訳:引受証券		807,807,000円
時価総額(初値)		21,343 百万円
公開価格PER(前期ベース)		17.86	公開価格PBR(前期ベース)	2.23
公開価格PER(今期予想ベース)	15.02
初値のPER		16.87	初値のPBR	2.11
公開株数合計		4,004,000	売買単位	100
公募株数		150,000	売出株数	3,854,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	8,252,630.00	公開日現在⇒	8,402,630.00
資本金	公開日前⇒	50,000,000円	公開日現在⇒	236,618,750円
調達資金使途		連結子会社である株式会社ワールドコーポレーション及び株式会社ＡＴＪＣへの投融資資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：522,200 ■想定発行価格：2,560円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2020年10月期については決算期変更に伴い、2020年5月1日から2020年10月31日までの6ヶ月間の数値を記載。 ■7月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：2,413,200株、海外：918,600株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年10月期の数値については未監査。

株主名		比率
主要株主
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズＶ号		39.52%
株式会社村松屋商店		34.02%
AP Cayman Partners III, L.P.		13.52%
Japan Fund V, L.P.		3.49%
沓澤広道		2.30%
アドバンテッジパートナーズ投資組合80号		2.23%
柴田直樹		1.37%
野尻悠太		0.17%
土谷宣夫		0.17%
石原正己、金杉きよ美		0.17%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	21人（2023年05月31日現在）
代表者生年月日	1972年09月20日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1990年03月	株式会社タケフジ入社
2003年04月	株式会社東京アソシエイツ入社
2008年11月	株式会社ワールドコーポレーション設立代表取締役（現任）
2019年11月	株式会社ＡＰ64（現当社）代表取締役（現任）
2020年12月	株式会社ＡＴＪＣ取締役（現任）
役員名
役職名	氏名
専務取締役	柴田直樹
取締役	野尻悠太
取締役	市川雄介（本名：小坂雄介）
取締役（監査等委員：社外）	羽鳥良彰
取締役（監査等委員：社外）	島田圭子（本名：刈田圭子）
取締役（監査等委員：社外）	西村隆志