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インテグラル（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5842 |
証券・商品先物業 |
東グロ |
大和証券 野村證券 |
2023/08/17 |
2023/09/20 |
| 【事業内容】 |
| 1.エクイティ投資
2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング |
IPO情報 |
| 初値 |
2,400円 |
資金吸収額 |
20,700,000,000円 |
| 公開価格 |
2,400円 |
内訳:公募 |
11,606,400,000円 |
| 初値の騰落率 |
0.00% |
内訳:売出 |
7,644,600,000円 |
| 時価総額(公開) |
82,320 百万円 |
内訳:引受証券 |
1,449,000,000円 |
| 時価総額(初値) |
82,320 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
32.21 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.37 |
| 初値のPER |
32.21 |
初値のPBR |
3.37 |
| 公開株数合計 |
8,625,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
5,200,000 |
売出株数 |
3,425,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
29,100,000.00 |
公開日現在⇒ |
34,300,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
1,077,750,000円 |
公開日現在⇒ |
4,944,690,000円 |
| 調達資金使途 |
GP出資、プリンシパル投資、i-Bridgeによるブリッジ・ファイナンス資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,159,756 |
203,229 |
153,412 |
4,077,846 |
| 2021/12 |
連結 |
3,863,263 |
1,681,366 |
1,173,314 |
17,357,338 |
| 単体 |
2,637,880 |
1,228,827 |
845,993 |
5,452,589 |
| 2022/12 |
連結 |
5,435,371 |
2,913,377 |
2,021,338 |
19,405,537 |
| 単体 |
2,776,720 |
1,152,962 |
784,720 |
6,531,845 |
今期中間
2023/06 |
連結 |
6,397,475 |
5,047,377 |
3,508,758 |
22,914,440 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
5.81 |
153.25 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
44.04 |
649.48 |
|
| 単体 |
31.76 |
203.97 |
|
| 2022/12 |
連結 |
0.00 |
74.52 |
712.78 |
|
| 単体 |
28.93 |
239.88 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2023/06 |
連結 |
|
128.81 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：1,125,000株
■想定仮条件(2,800~3,400）の平均価格（3,100円)
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。
■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋。
■9月11日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：4,125,000株→ 3,465,000株／海外売出：1,075,000株→ 1,735,000）
■8月17日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：0株／海外売出：2,300,000株） |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| インテグラル・パートナーズ株式会社 |
東京都千代田区 |
| インテグラル投資株式会社 |
東京都千代田区 |
| インテグラル投資アルファ株式会社 |
東京都千代田区 |
| インテグラル・オーエス株式会社 |
東京都千代田区 |
| インテグラルTeam株式会社･･･他22社 |
東京都千代田区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 43.4% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 43.4% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.02% |
BofA証券 |
03-6225-7000 |
| 3.3% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 3.3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0.47% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0.47% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.47% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.47% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.47% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.47% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.47% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.47% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 佐山 展生 |
35.64% |
| 山本 礼二郎 |
32.62% |
| 水谷 謙作 |
9.05% |
| 辺見 芳弘 |
7.12% |
| 片倉 康就 |
2.85% |
| 澄川 恭章 |
1.61% |
| 西岡 成浩 |
1.61% |
| 長谷川 聡子 |
1.34% |
| 後藤 英恒 |
1.34% |
| 仲田 真紀子、山崎 壯 |
1.34% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
67人（2023年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1960年10月03日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
株式会社三井銀行（現：株式会社三井住友銀行） 入行 |
| 2006年01月 |
当社 代表取締役パートナー（現任） |
| 2011年11月 |
インテグラル投資株式会社 代表取締役 就任（現任） |
| 2016年02月 |
イトキン株式会社 取締役（現任）、インテグラル投資アルファ株式会社 代表取締役 就任（現任） |
| 2019年03月 |
東洋エンジニアリング株式会社 取締役（現任）、10月：サンデン・リテールシステム株式会社 取締役（現任） |
| 2020年06月 |
株式会社K2TOPホールディングス（現：株式会社豆蔵K2TOPホールディングス）取締役（現任）、株式会社豆蔵ホールディングス（現：JSEEホールディングス株式会社） 取締役（現任）、11月：株式会社オープンストリームホールディングス取締役 |
| 2021年04月 |
株式会社豆蔵デジタルホールディングス 取締役、スカイマーク株式会社 取締役会長（現任） |
| 2022年03月 |
インテグラル・ブランズ株式会社 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 パートナー |
佐山 展生 |
| 取締役 パートナー |
辺見 芳弘 |
| 取締役 パートナー |
水谷 謙作 |
| 社外取締役 |
竹内 弘高 |
| 社外取締役 |
冨田 勝 |
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