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（株）タウンズ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 197A |
医薬品 |
東スタ |
大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2024/05/17 |
2024/06/20 |
| 【事業内容】 |
| 体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
430円 |
資金吸収額 |
11,156,610,000円 |
| 公開価格 |
460円 |
内訳:公募 |
0円 |
| 初値の騰落率 |
-6.52% |
内訳:売出 |
10,431,430,350円 |
| 時価総額(公開) |
46,000 百万円 |
内訳:引受証券 |
725,179,650円 |
| 時価総額(初値) |
43,000 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
15.16 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.42 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
8.29 |
| 初値のPER |
14.17 |
初値のPBR |
5.07 |
| 公開株数合計 |
24,253,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
21,090,000 |
売出株数 |
3,163,500（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
100,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
100,000,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
200,000,000円 |
公開日現在⇒ |
200,000,000円 |
| 調達資金使途 |
- |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
- |
-54,134 |
-55,111 |
4,679,449 |
| 2022/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
17,456,987 |
11,210,685 |
4,480,753 |
7,356,305 |
| 2023/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
15,673,099 |
4,953,451 |
3,034,863 |
8,489,871 |
直近四半期
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
16,371,691 |
8,249,192 |
5,906,535 |
13,794,508 |
今期予想
2024/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
17,553,000 |
7,741,000 |
5,550,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/06 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-0.55 |
46.71 |
|
| 2022/06 |
連結 |
28.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
44.81 |
73.48 |
|
| 2023/06 |
連結 |
9.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
30.35 |
84.80 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2024/03 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
59.07 |
- |
|
今期予想
2024/06
| 連結
| 27.75 |
- |
- |
|
| 単体 |
55.51 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：3,163,500株
■想定発行価格：440円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■6月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：15,582,000株／海外：5,508,000株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。
|
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 55% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 25.9% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 11.1% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 1.3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.5% |
静銀ティーエム証券 |
054‐255‐7511 |
| 0.5% |
FFG証券 |
092-771-3836 |
| 0.3% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 0.3% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.3% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.3% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0.3% |
東洋証券 |
03-3566-8811 |
| 0.3% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 0.3% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.3% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.3% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2016年04月14日 |
| 会社住所 |
410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1 |
| 代表電話番号 |
0558-76-8181 |
| 社長名 |
野中 雅貴 |
| ホームページ |
https://www.tauns.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| CITIC Capital Japan Partners III, L.P. |
55.26% |
| 野中 雅貴 |
30.82% |
| Ariake-T1 投資事業有限責任組合 |
5.56% |
| 株式会社くふうカンパニー |
2.78% |
| Ariake Secondary Fund I LP (常任代理人 あいざわアセットマネジメント株式会社) |
0.56% |
| CCJP III Co-Investment, L.P. |
0.34% |
| 内山 義雄 |
0.15% |
| 中澤 真士 |
0.14% |
| 遠藤 佳孝 |
0.04% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
272人（2024年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1975年06月11日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年10月 |
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 |
| 2003年04月 |
(株)日本総合研究所入社 |
| 2005年09月 |
アリコジャパン（現メットライフアリコ生命保 険）入社 |
| 2006年06月 |
みずほキャピタルパートナーズ(株)入社、みずほコーポレートアドバイザリー(株)入社 |
| 2007年07月 |
アルノホールディングス(株)（現当社）事業開 発部長兼海外担当取締役 |
| 2010年05月 |
(株)タウンズ取締役 |
| 2013年12月 |
アルノホールディングス(株)代表取締役 |
| 2014年04月 |
(株)タウンズ代表取締役、5月：(株)ビーエル（現当社）代表取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役管理本部長 |
内山 義雄 |
| 取締役 |
伊藤 政宏 |
| 取締役（社外） |
三品 聡範 |
| 取締役（社外） |
千葉 理 |
メモ |
| ■最寄りの連絡場所：〒411‐0903 静岡県駿東郡清水町堂庭245番1 Tel：055‐957‐3090 |
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