ＭＦＳ(196A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）ＭＦＳ ▶株価・チャート ▶開示情報
196A	その他金融業	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券	2024/05/17	2024/06/21
【事業内容】
オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供

IPO情報
初値		368円	資金吸収額		1,989,120,000円
公開価格		400円	内訳:公募		993,600,000円
初値の騰落率		-8.00%	内訳:売出		836,390,400円
時価総額(公開)		3,629 百万円	内訳:引受証券		159,129,600円
時価総額(初値)		3,339 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-16.18	公開価格PBR(前期ベース)	-0.45
公開価格PER(今期予想ベース)	-41.88
初値のPER		-14.89	初値のPBR	-0.41
公開株数合計		4,972,800	売買単位	100
公募株数		2,700,000	売出株数	2,272,800（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	6,372,600.00	公開日現在⇒	9,072,600.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	426,747,200円
調達資金使途		①人材への投資、②マーケティングへの投資、残額につきましては、広告宣伝費の一部として充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：648,600株 ■想定発行価格：400円 ■6月13日付、OAを除く販売株式数内訳（国内：2,844,100株／海外：1,480,100株） ※公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：1,775,800株／海外：924,200株） ※売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：1,068,300株／海外：555,900株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社
コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社	東京都千代田区

株主名		比率
主要株主
中山田明		23.05%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合		11.60%
塩澤崇		8.57%
テクノロジーベンチャーズ５号投資事業有限責任組合		6.62%
グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合		6.52%
BIG1号投資事業有限責任組合		4.37%
YJ２号投資事業組合		4.05%
Globis Fund V, L.P		2.79%
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社		2.71%
マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社電通総研、株式会社電通イノベーションパートナーズ		2.14%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	44人（2024年04月30日現在）
代表者生年月日	1967年01月03日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1991年04月	三井物産株式会社入社
1993年06月	ギダー・ピーボディ証券株式会社入社
1994年11月	ＳＢＣウォーバーグ証券株式会社入社
1996年07月	モルガン・スタンレー証券株式会社入社
1998年08月	ベアー・スターンズ証券株式会社入社
2000年08月	株式会社新生銀行入行
2011年08月	ＳＢＩモーゲージ株式会社(現ＳＢＩアルヒ株式会社)入社
2012年06月	ＳＢＩモーゲージ株式会社取締役
役員名
役職名	氏名
取締役COO	塩澤崇
取締役CFO	平山亮
取締役（社外）	伊藤雅仁