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（株）Faber Company
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 220A |
情報・通信業 |
東スタ |
SBI証券 |
2024/06/27 |
2024/07/31 |
| 【事業内容】 |
| デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等 SaaS 提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,190円 |
資金吸収額 |
1,232,100,000円 |
| 公開価格 |
1,000円 |
内訳:公募 |
294,400,000円 |
| 初値の騰落率 |
19.00% |
内訳:売出 |
839,132,000円 |
| 時価総額(公開) |
3,000 百万円 |
内訳:引受証券 |
98,568,000円 |
| 時価総額(初値) |
3,570 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
11.20 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.51 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
12.01 |
| 初値のPER |
13.33 |
初値のPBR |
1.79 |
| 公開株数合計 |
1,232,100 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
320,000 |
売出株数 |
912,100（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
3,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
3,000,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
�／涌�体制強化に係る増加人件費（給与手当等）、��販売促進のための費用に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,648,564 |
345,607 |
212,266 |
1,089,627 |
| 2022/09 |
連結 |
1,996,024 |
311,006 |
208,074 |
1,379,972 |
| 単体 |
1,855,374 |
302,995 |
201,934 |
1,291,562 |
| 2023/09 |
連結 |
2,183,583 |
309,546 |
214,227 |
1,594,424 |
| 単体 |
2,093,829 |
312,345 |
217,589 |
1,509,151 |
今期中間
2024/03 |
連結 |
1,154,911 |
189,602 |
121,983 |
1,716,503 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2024/09 |
連結 |
2,260,000 |
281,000 |
204,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
88.44 |
454.01 |
|
| 2022/09 |
連結 |
0.00 |
86.70 |
574.99 |
|
| 単体 |
84.14 |
538.15 |
|
| 2023/09 |
連結 |
0.00 |
89.26 |
664.34 |
|
| 単体 |
90.66 |
628.81 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2024/03 |
連結 |
|
50.83 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2024/09
| 連結
| 0.00 |
83.23 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：160,700株
■想定発行価格：970円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年9月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| Faber Vietnam Co., Ltd. |
Ho Chi Minh City, Vietnam |
| イーショップハイブ株式会社 |
神奈川県藤沢市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 5% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 3% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社さくらキャピタル |
50.38% |
| 古澤 暢央 |
36.25% |
| 稲次 正樹 |
5.00% |
| 副島 啓一 |
3.75% |
| 山田 明裕 |
2.00% |
| 鈴木 謙一 |
0.38% |
| 月岡 克博 |
0.38% |
| 脇野 兼大 |
0.25% |
| 岩本 庸佑 |
0.25% |
| 安澤 薫 |
0.19% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
69人（2024年05月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1975年01月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
株式会社アミューズ入社 |
| 2000年07月 |
株式会社大広入社 |
| 2004年11月 |
株式会社サイバーエージェント入社 |
| 2006年06月 |
株式会社セプテーニ・クロスゲート入社 |
| 2009年10月 |
株式会社セプテーニ転籍 |
| 2011年04月 |
株式会社セルフデザイン・ホールディングス（現当社）取締役 |
| 2011年07月 |
株式会社セルフデザイン・ホールディングス（現当社）取締役社長 |
| 2018年11月 |
当社 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 Founder |
古澤 暢央 |
| 取締役 |
山田 明裕 |
| 取締役 |
副島 啓一 |
| 取締役 |
鈴木 謙一 |
| 取締役 |
小川 卓 |
| 取締役（社外） |
石坂 茂 |
| 取締役（監査等委員・社外） |
本橋 信之 |
| 取締役（監査等委員・社外） |
伊藤 修平、根本 鮎子 |
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