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（株）オーバーラップホールディングス
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 414A |
情報・通信業 |
東グロ |
みずほ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2025/08/28 |
2025/10/03 |
| 【事業内容】 |
| ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース |
IPO情報 |
| 初値 |
1,533円 |
資金吸収額 |
16,500,000,000円 |
| 公開価格 |
1,650円 |
内訳:公募 |
0円 |
| 初値の騰落率 |
-7.09% |
内訳:売出 |
15,331,400,000円 |
| 時価総額(公開) |
33,000 百万円 |
内訳:引受証券 |
1,168,600,000円 |
| 時価総額(初値) |
30,660 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
28.76 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.88 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
16.02 |
| 初値のPER |
26.72 |
初値のPBR |
4.53 |
| 公開株数合計 |
10,000,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
0 |
売出株数 |
10,000,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
20,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
20,000,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,000,000円 |
公開日現在⇒ |
10,000,000円 |
| 調達資金使途 |
|
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
- |
-23,000 |
-24,000 |
6,856,000 |
| 2023/08 |
連結 |
7,781,000 |
1,281,000 |
806,000 |
6,817,000 |
| 単体 |
- |
-26,000 |
-5,000 |
6,851,000 |
| 2024/08 |
連結 |
8,403,000 |
1,773,000 |
1,147,000 |
6,766,000 |
| 単体 |
- |
-24,000 |
-25,000 |
5,627,000 |
直近四半期
2025/05 |
連結 |
6,055,000 |
1,977,000 |
1,371,000 |
7,432,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2025/08 |
連結 |
8,601,000 |
2,987,000 |
2,060,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-1.21 |
342.85 |
|
| 2023/08 |
連結 |
0.00 |
40.33 |
340.85 |
|
| 単体 |
-0.29 |
342.56 |
|
| 2024/08 |
連結 |
96.59 |
57.38 |
338.30 |
|
| 単体 |
-1.28 |
280.13 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2025/05 |
連結 |
0.00 |
68.60 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2025/08
| 連結
| |
103.00 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：1,200,000株
■想定売出価格：1,600円
■9月25日付、売出株式数の変更：8,000,000株→8,800,000株
■9月25日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：6,125,800株／海外：2,674,200株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年8月期の数値については未監査。
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■株式会社オーバーラップホールディングスは、旧株式会社オーバーラップホールディングスの吸収合併前においては、既存株主等が間接的にその株式を保有する目的にて設立された会社であるため、単体における売上高の記載はなし。
■引受証券会社の割当て比率については、海外販売株式数を含んで計算。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 株式会社オーバーラップ |
東京都品川区 |
| 株式会社オーバーラップ・プラス |
東京都品川区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 47% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 34.5% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 12.5% |
モルガン・スタンレーMUFG証券 |
03-5424-5000 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| NIC Fund II Cayman, LP |
15.86% |
| Cerasus Fund II Cayman, LP |
13.35% |
| Wisteria Fund II Cayman, LP |
12.91% |
| Camellia Fund II Cayman, LP |
12.17% |
| 株式会社小学館 |
9.13% |
| 株式会社ポケモン |
9.13% |
| KKN合同会社 |
5.48% |
| 永田 勝治 |
5.48% |
| OSK合同会社 |
4.57% |
| 岩�� 篤史 |
4.57% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
6人（2025年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1966年06月18日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
株式会社リクルート入社 |
| 1996年04月 |
株式会社メディアファクトリー入社 |
| 2012年02月 |
株式会社オーバーラップ入社 代表取締役社長（現任） |
| 2021年03月 |
株式会社オーバーラップ・プラス代表取締役 |
| 2022年07月 |
株式会社オーバーラップホールディングス（現当社）代表取締役社長（現任） |
| 2023年11月 |
株式会社オーバーラップ・プラス取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
原田 直樹 |
| 取締役管理部長 |
岸川 雄吾 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） |
名子 俊男 |
| 社外取締役（監査等委員） |
谷田 昌広 |
| 社外取締役（監査等委員） |
秋里 英寿 |
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