東京IPO

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(株)POPER 5134

初値決定2022/11/15 東グロ

概要

コード 業種 市場
5134 情報・通信業 東グロ
承認日 2022/10/11
公開日 2022/11/15
主幹事 大和証券         
事業内容 教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニ ケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の 開発・提供

IPO情報

初値 1,110円
公開価格 700円
初値の騰落率 58.57%
資金吸収額 423,710,000円
内訳:公募 128,800,000円
内訳:売出 261,013,200円
内訳:引受証券 33,896,800円
時価総額(公開) 2,646 百万円
時価総額(初値) 4,196 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -12.52
公開価格のPBR(前期ベース) -3.60
公開価格のPER(今期予想ベース) -64.52
初値のPER -19.85
初値のPBR -5.71
公開株数合計 605,300
売買単位 100
公募株数 200,000
売出株数 405,300(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 3,580,053.00
公開日現在⇒ 3,780,053.00
資本金 公開日前⇒ 17,119,000円
公開日現在⇒ 81,519,000円
調達資金使途 .機璽咼更獣枷駘僉↓▲機璽咼好廛蹈癲璽轡腑麋駘僉↓借入金返済、た雄爐虜陵冏餤擇喊遊鑒颪暴偲予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/10 連結 - -
- -
単体 133,853 -129,128
-120,743 104,277
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/10 連結 - -
- -
単体 262,362 -195,529
-194,752 261,007
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/10 連結 - -
- -
単体 442,880 -184,914
-181,357 76,065
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2022/07
連結 - -
- -
単体 479,877 -36,915
-28,811 361,776
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2022/10
連結 - -
- -
単体 660,000 -38,000
-37,000 -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/10 連結 0.00 -
-
単体 -51.95
-93.80
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/10 連結 0.00 -
-
単体 -63.40
-138.59
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/10 連結 0.00 -
-
単体 -55.91
-194.50
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2022/07
連結   -
-
単体 -10.51
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2022/10
連結   -
-
単体 -10.85
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:78,900株 ■想定発行価格:630円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載(一部未監査の値を含む) ■2019年3月27日付で株式1:1,000の、2022年7月30日付で普通株式1:3の割合で株式分割を行ったが、2019年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年10月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 大和証券 03-5555-2111
4% みずほ証券 03-5208-3210
2% SBI証券 03-5562-7210
2% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
1% 松井証券 03-5216-0606
1% 東洋証券 03-5117-1040

データ

会社設立年月日 2015年01月15日
会社住所 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番21号
代表電話番号 03-6265-0951
社長名 栗原 慎吾
ホームページ https://poper.co/
監査法人 PwC京都監査法人      

主要株主

株主名 比率
栗原 慎吾 30.38%
学校法人駿河台学園 12.00%
大和ベンチャー1号 投資事業有限責任組合 11.63%
KVPシード・イノベーション1号 投資事業有限責任組合 5.97%
繆 仁軍 4.60%
株式会社DGベンチャーズ 3.88%
ニッセイ・キャピタル9号 投資事業有限責任組合 3.88%
株式会社マイナビ 3.11%
ニッセイ・キャピタル10号 投資事業有限責任組合 3.05%
フリービットインベストメント株 式会社 2.56%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 53人(2022年09月30日現在)
代表者生年月日 1983年11月02日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2007年04月 住友スリーエム株式会社(現 スリーエム ジャパン株式会社)入社
2011年07月 株式会社ソウルドアウト 入社
2012年06月 ST進学教室 入社
2015年01月 当社 設立 代表取締役 就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役CTO 繆  仁軍
取締役COO 林  圭介
取締役CFO 姚  志鵬
取締役(社外) 和田 圭史

メモ