東京IPO

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マテリアルグループ(株) 156A

初値決定2024/03/29 東グロ

概要

コード 業種 市場
156A サービス業 東グロ
承認日 2024/02/22
公開日 2024/03/29
主幹事 野村證券         
事業内容 PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援

IPO情報

初値 1,085円
公開価格 1,180円
初値の騰落率 -8.05%
資金吸収額 6,631,718,000円
内訳:公募 54,280,000円
内訳:売出 6,046,900,560円
内訳:引受証券 530,537,440円
時価総額(公開) 11,655 百万円
時価総額(初値) 10,717 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 26.48
公開価格のPBR(前期ベース) 8.10
公開価格のPER(今期予想ベース) 15.49
初値のPER 24.35
初値のPBR 7.45
公開株数合計 5,620,100
売買単位 100
公募株数 50,000
売出株数 5,570,100(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 9,827,197.00
公開日現在⇒ 9,877,197.00
資本金 公開日前⇒ 90,000,000円
公開日現在⇒ 117,140,000円
調達資金使途 全額を連結子会社である株式会社マテリアル及び株式会社マテリアルデジタルへの投融資に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/08 連結 - -
- -
単体 276,048 11,223
53,473 510,429
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/08 連結 4,177,862 208,281
397,620 993,398
単体 360,048 350,934
327,950 2,527,332
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/08 連結 4,655,904 437,864
695,065 1,432,006
単体 396,000 -29,752
-20,860 2,498,324
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2023/11
連結 1,283,645 125,296
197,961 1,557,303
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/08
連結 5,772,723 750,104
1,037,219 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/08 連結 0.00 -
-
単体 1.33
59.82
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/08 連結 0.00 24.12
101.04
単体 40.64
257.13
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/08 連結 0.00 44.56
145.60
単体 -3.03
254.11
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2023/11
連結   12.75
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/08
連結 25.06 76.16
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:733,000株 ■想定発行価格:1,040円 ■3月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内売出:3,818,000株/海外売出:1,019,100株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
株式会社マテリアル 東京都港区
株式会社ルームズ 東京都新宿区
株式会社マテリアルデジタル 東京都港区
株式会社CONNECTED MATERIAL 東京都港区
株式会社PRAS 東京都港区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
94.6% 野村證券 03-3211-1811
1.5% SMBC日興証券 03-5644-3111
1.5% みずほ証券 03-5208-3210
1.5% SBI証券 03-5562-7210
0.3% 楽天証券 03-6406-2681
0.3% あかつき証券 03-5641-7800
0.3% 岩井コスモ証券 06-6229-2890

データ

会社設立年月日 2014年08月18日
会社住所 107-6035 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 35 階
代表電話番号 03-6869-1100
社長名 青 曹
ホームページ https://materialgroup.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ      

主要株主

株主名 比率
戦略PR投資事業有限責任組合 61.95%
10X Investment Ltd. 19.97%
馬場 沙紀 5.35%
Retweet and Share Ltd. 5.20%
青 曹 2.01%
関 航 1.46%
吉田 和樹 1.39%
竹中 久貴 0.34%
伍 卯 0.24%
馬場 亮平 0.22%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 29人(2024年01月31日現在)
代表者生年月日 1987年12月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2010年04月 Coach Japan LLC(現 タペストリー・ジャパン合同会社) 入社
2011年11月 螢泪謄螢▲襦‘社
2013年11月 螢泪謄螢▲襦ー萃役
2018年06月 Social Video News(現 CONNECTED MATERIAL) 代表取締役
2019年02月 当社 代表取締役CEO(現任)、螢泪謄螢▲襦‖緝充萃役(現任)、LENS COMMUNICATIONS 代表取締役(現任)
2021年02月 螢襦璽爛此ー萃役
2021年04月 螢泪謄螢▲襯僉璽肇福璽此文宗´ CONNECTED MATERIAL) 代表取締役
2023年04月 螢侫螢奪廛妊好(現 螢泪謄螢 ルデジタル) 代表取締役(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役CFO 吉田 和樹
取締役(社外) 喜多 慎一郎
取締役(監査等委員・社外) 中田 正樹
取締役(監査等委員・社外) 市川 雄介 (戸籍名:小坂 雄介)
取締役(監査等委員・社外) 大西 利佳子

メモ