東京IPO

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初値決定2020/09/28 マザ

概要

コード 業種 市場
4060 情報・通信業 マザ
承認日 2020/08/21
公開日 2020/09/28
主幹事 みずほ証券         
事業内容 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等

IPO情報

初値 3,800円
公開価格 1,250円
初値の騰落率 204.00%
資金吸収額 1,906,125,000円
内訳:公募 306,360,000円
内訳:売出 1,447,275,000円
内訳:引受証券 152,490,000円
時価総額(公開) 6,616 百万円
時価総額(初値) 20,113 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -57.74
公開価格のPBR(前期ベース) -13.22
初値のPER -175.52
初値のPBR -40.18
公開株数合計 1,524,900
売買単位 100
公募株数 266,400
売出株数 1,258,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 5,026,500.00
公開日現在⇒ 5,292,900.00
資本金 公開日前⇒ 99,000,000円
公開日現在⇒ 252,180,000円
調達資金使途 〇業拡大に伴う人材確保に関する人件費、⊃契宿糞擇喞媛探’蹴発費、事業拡大に向けた広告費及び販売促進費、せ業拡大に伴うクラウドサーバー費用、ザ般蓋率化を目的とした販売システム改修費用及び借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 261,636 -51,269
-19,865 42,616
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 534,035 -8,937
-14,124 33,324
単体 516,570 -26,168
-25,987 16,447
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 664,845 -38,394
20,195 54,630
単体 664,845 -49,637
7,140 26,659
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2020/06
連結 385,248 41,432
42,212 95,682
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -18.10
-103.45
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -5.06
-105.42
単体 -14.81
-109.00
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -21.65
-94.57
単体 -28.00
-100.14
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2020/06
連結   15.18
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し198,900株 ■想定発行価格:1,100円 ■2020年6月1日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。 ■2017年12月期については、決算期の変更に伴い、2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間の数値を記載

連結子会社

会社名 住所
rakumo Company Limited ベトナム国ホーチミン市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% みずほ証券 03-5208-3210
5% 東海東京証券 03-3566-8811
2.5% 野村證券 03-3211-1811
1.5% SBI証券 03-5562-7210
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
1% 丸三証券 03-3272-5211
1% 岡三証券 03-3272-2211
0.5% 東洋証券 03-5117-1040
0.5% 水戸証券 03-6739-0310
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2004年12月17日
会社住所 102-0083 東京都千代田区麹町3-2
代表電話番号 050-1746-9891
社長名 御手洗大祐
ホームページ https://corporate.rakumo.com/
監査法人 トーマツ      

主要株主

株主名 比率
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58%
御手洗大祐 19.36%
アイ・マーキュリーキャピタル(株) 10.17%
田近泰治 9.97%
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71%
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 9.15%
(株)創世 6.90%
HENNGE(株) 3.23%
高間徹 2.04%
(株)日本政策金融公庫 1.02%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 47人(2020年07月31日現在)
代表者生年月日 1972年04月21日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1996年04月 日本電信電話(株)入社
1999年09月 バックテクノロジーズ(株)設立 代表取締役
2004年12月 (株)日本技芸(現当社)設立 代表取締役社長
2005年04月 (株)アイスタイル 社外取締役
2018年04月 rakumo Company Limited(ベトナム) 会長(現任)
2019年03月 当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 CTO 田近泰治
取締役 COO 川元久海子
取締役 CFO 経営管理部長 西村雄也
取締役(社外) 吉川剛史

メモ