東京IPO

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アララ(株) 4015

初値決定2020/11/19 マザ

概要

コード 業種 市場
4015 情報・通信業 マザ
承認日 2020/10/14
公開日 2020/11/19
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等

IPO情報

初値 3,080円
公開価格 1,400円
初値の騰落率 120.00%
資金吸収額 1,276,800,000円
内訳:公募 490,856,800円
内訳:売出 683,799,200円
内訳:引受証券 102,144,000円
時価総額(公開) 8,576 百万円
時価総額(初値) 18,866 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 69.34
公開価格のPBR(前期ベース) 28.77
初値のPER 152.55
初値のPBR 63.30
公開株数合計 912,000
売買単位 100
公募株数 381,100
売出株数 530,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 5,744,300.00
公開日現在⇒ 6,125,400.00
資本金 公開日前⇒ 337,400,000円
公開日現在⇒ 582,828,400円
調達資金使途 .機璽佇歇蕁Ρ人囘に関わる業務委託費用、◆屮ャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、し弍調浜システム投資費用及びズ陵儚萋鞍駘僂暴偲予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/08 連結 - -
- -
単体 1,143,734 -81,384
-62,893 275,205
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/08 連結 - -
- -
単体 1,027,878 -113,337
13,177 161,867
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/08 連結 - -
- -
単体 1,042,777 114,791
111,841 276,658
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/05
連結 - -
- -
単体 898,816 91,258
104,464 367,917

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/08 連結 0.00 -
-
単体 -14.34
48.41
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/08 連結 0.00 -
-
単体 -19.94
28.47
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/08 連結 0.00 -
-
単体 20.19
48.66
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/05
連結   -
-
単体 16.05
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し118,900株 ■想定仮条件の平均価格:1,385円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2020年9月2日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年8月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% SMBC日興証券 03-5644-3111
5% 大和証券 03-5555-2111
5% SBI証券 03-5562-7210
2% 楽天証券 03-6406-2681
2% みずほ証券 03-5208-3210
1% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2006年08月16日
会社住所 107-0062 東京都港区南青山2-24-15
代表電話番号 03-5414-3611
社長名 岩井陽介
ホームページ https://www.arara.com/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
岩井陽介 28.73%
Livio(株) 6.10%
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 5.67%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 5.67%
(株)デンソーウェーブ 5.67%
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 5.67%
IWAI GROUP PTE. LTD. 3.83%
寺田倉庫(株) 3.83%
井上浩毅 3.64%
ビットキャッシュ(株) 3.10%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 84人(2020年08月31日現在)
代表者生年月日 1965年11月20日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1989年04月 (株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社
1991年10月 (株)リクルートビルマネジメント(現(株)ザイマックス)入社
2001年07月 (有)自在代表取締役就任(現任)
2006年03月 (有)自由自在代表取締役就任 6月:IWAI GROUP PTE.LTD. Director就任(現任) 10月:CYB International President就任
2007年02月 当社取締役就任 6月:(株)サイバードホールディングス取締役就任
2008年01月 当社代表取締役社長就任(現任) 2月:ONPOO(株)社外取締役就任
2010年02月 Dr.Body(株)取締役就任 7月:(株)イー・コミュニケーションズ社外取締役就任 10月:アララ(株)(※2010年10月設立の同社子会社を指す)代表取締役就任
2012年08月 ARARA PTE. LTD. Director就任

役員名

役職名 氏名
取締役副社長(コーポレート 本部長) 井上浩毅
取締役(クリエイティブ本部長) 竹ヶ鼻重喜
取締役(社外) 水越宏明

メモ