初値決定2020/12/16 マザ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
7092 | サービス業 | マザ |
承認日 | 2020/11/11 |
---|---|
公開日 | 2020/12/16 |
主幹事 | 野村證券 |
事業内容 | 24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 |
IPO情報
初値 | 3,000円 | |
---|---|---|
公開価格 | 2,250円 | |
初値の騰落率 | 33.33% | |
資金吸収額 | 4,657,500,000円 | |
内訳:公募 | 3,312,000,000円 | |
内訳:売出 | 972,900,000円 | |
内訳:引受証券 | 372,600,000円 | |
時価総額(公開) | 24,413 百万円 | |
時価総額(初値) | 32,550 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 12.79 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 6.27 | |
初値のPER | 17.05 | |
初値のPBR | 8.36 | |
公開株数合計 | 2,070,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 1,600,000 | |
売出株数 | 470,000(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 9,250,000.00 |
公開日現在⇒ | 10,850,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 201,574,000円 |
公開日現在⇒ | 1,857,574,000円 | |
調達資金使途 | 連結子会社である(株)AFJ Projectに対する投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し270,000株 ■想定発行価格:1,860円 ■2019年8月29日付で1:500の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
(株)AFJ Project | 東京都新宿区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
90% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
4% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
2% | むさし証券 | 048-644-0634 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
データ
会社設立年月日 | 2010年05月21日 |
---|---|
会社住所 | 160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 |
代表電話番号 | 03-6279-0861 |
社長名 | 土屋敦之 |
ホームページ | https://fastfitnessjapan.jp/ |
監査法人 | PwCあらた監査法人 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
(株)オーク | 47.43% |
大熊章 | 16.02% |
RM Japan, LLC | 9.00% |
土屋敦之 | 5.35% |
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株) | 4.38% |
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株) | 4.38% |
加藤薫 | 3.40% |
高嶋淳 | 3.40% |
稲垣稔 | 2.43% |
森保平 Shane Intihar | 1.62% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 199人(2020年09月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1967年11月11日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1991年04月 | 野村不動産(株)入社 |
2010年05月 | 当社取締役 7月:(株)AFJ Project 取締役 |
2012年06月 | 当社代表取締役副社長 (株)AFJ Project 代表取締役副社長 |
2017年06月 | 当社代表取締役社長 営業本部長 (株)AFJ Project 代表取締役社長 |
2018年06月 | 当社代表取締役社長(現任) (株)AFJ Project 代表取締役社長(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 大熊章 |
代表取締役副会長 | 森保平 |
取締役副社長 管理本部長 | 山口博久 |
取締役(社外) | 宮本明男 |