東京IPO

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(株)Fast Fitness Japan 7092

初値決定2020/12/16 マザ

概要

コード 業種 市場
7092 サービス業 マザ
承認日 2020/11/11
公開日 2020/12/16
主幹事 野村證券         
事業内容 24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営

IPO情報

初値 3,000円
公開価格 2,250円
初値の騰落率 33.33%
資金吸収額 4,657,500,000円
内訳:公募 3,312,000,000円
内訳:売出 972,900,000円
内訳:引受証券 372,600,000円
時価総額(公開) 24,413 百万円
時価総額(初値) 32,550 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 12.79
公開価格のPBR(前期ベース) 6.27
初値のPER 17.05
初値のPBR 8.36
公開株数合計 2,070,000
売買単位 100
公募株数 1,600,000
売出株数 470,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 9,250,000.00
公開日現在⇒ 10,850,000.00
資本金 公開日前⇒ 201,574,000円
公開日現在⇒ 1,857,574,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)AFJ Projectに対する投融資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 - -
- -
単体 2,750,401 199,480
389,097 658,655
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 8,024,399 928,320
1,671,222 1,718,633
単体 4,198,652 616,763
1,005,465 1,247,557
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 11,333,891 1,627,860
2,828,683 3,318,735
単体 6,085,771 1,367,304
2,234,486 2,587,103
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2020/09
連結 4,832,324 189,026
740,056 3,489,225
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 3.00 -
-
単体 23.90
71.21
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 3.00 100.36
185.80
単体 66.68
134.87
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 3.00 175.98
358.78
単体 147.82
279.69
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2020/09
連結   20.44
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し270,000株 ■想定発行価格:1,860円 ■2019年8月29日付で1:500の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)AFJ Project 東京都新宿区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 野村證券 03-3211-1811
4% SMBC日興証券 03-5644-3111
2% SBI証券 03-5562-7210
2% むさし証券 048-644-0634
1% マネックス証券 03-4323-3800
1% 岡三証券 03-3272-2211

データ

会社設立年月日 2010年05月21日
会社住所 160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1
代表電話番号 03-6279-0861
社長名 土屋敦之
ホームページ https://fastfitnessjapan.jp/
監査法人 PwCあらた監査法人      

主要株主

株主名 比率
(株)オーク 47.43%
大熊章 16.02%
RM Japan, LLC 9.00%
土屋敦之 5.35%
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株) 4.38%
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株) 4.38%
加藤薫 3.40%
高嶋淳 3.40%
稲垣稔 2.43%
森保平 Shane Intihar 1.62%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 199人(2020年09月30日現在)
代表者生年月日 1967年11月11日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1991年04月 野村不動産(株)入社
2010年05月 当社取締役 7月:(株)AFJ Project 取締役
2012年06月 当社代表取締役副社長 (株)AFJ Project 代表取締役副社長
2017年06月 当社代表取締役社長 営業本部長 (株)AFJ Project 代表取締役社長
2018年06月 当社代表取締役社長(現任) (株)AFJ Project 代表取締役社長(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役会長 大熊章
代表取締役副会長 森保平
取締役副社長 管理本部長 山口博久
取締役(社外) 宮本明男

メモ