東京IPO

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(株)ポピンズホールディングス 7358

初値決定2020/12/21 東1

概要

コード 業種 市場
7358 サービス業 東1
承認日 2020/11/16
公開日 2020/12/21
主幹事 大和証券         
事業内容 ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等

IPO情報

初値 2,679円
公開価格 2,850円
初値の騰落率 -6.00%
資金吸収額 10,651,875,000円
内訳:公募 2,946,900,000円
内訳:売出 7,065,862,500円
内訳:引受証券 639,112,500円
時価総額(公開) 27,873 百万円
時価総額(初値) 26,201 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 25.83
公開価格のPBR(前期ベース) 12.04
初値のPER 24.28
初値のPBR 11.31
公開株数合計 3,737,500
売買単位 100
公募株数 1,100,000
売出株数 2,637,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 8,680,000.00
公開日現在⇒ 9,780,000.00
資本金 公開日前⇒ 90,000,000円
公開日現在⇒ 1,563,450,000円
調達資金使途 基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の(株)ポピンズへの投融資資金、(株)ウィッシュへの投融資資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 833,000 219,000
325,000 1,406,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 17,127,000 222,000
998,000 1,240,000
単体 883,000 147,000
295,000 1,313,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 21,548,000 900,000
1,360,000 1,941,000
単体 1,454,000 300,000
440,000 1,414,000
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/09
連結 16,835,000 722,000
1,086,000 2,418,000
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 21.25 -
-
単体 25.81
165.11
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 25.00 27.00
152.06
単体 17.86
160.98
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 30.00 110.32
236.80
単体 36.81
172.48
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/09
連結   88.13
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し487,500株 ■想定発行価格:2,850円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■売り出し株主数内訳(国内売出し:1,558,200株、海外売出し:591,800株) ■2018年2月19日付で50:1の株式併合を、2019年12月3日付で1:40,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)ポピンズ 東京都渋谷区
(株)ポピンズシッター 東京都渋谷区
(株)保育士GO 東京都渋谷区
(株)ウィッシュ 東京都渋谷区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 大和証券 03-5555-2111
5% SBI証券 03-5562-7210
3% みずほ証券 03-5208-3210
2% SMBC日興証券 03-5644-3111

データ

会社設立年月日 2016年10月03日
会社住所 150-0012 東京都渋谷区広尾5-6-6
代表電話番号 03-3447-2100
社長名 中村紀子(戸籍名:軣紀子)
ホームページ https://www.poppins.co.jp/
監査法人 海南      

主要株主

株主名 比率
(株)スピネカ 46.72%
轟麻衣子(戸籍名:軣麻衣子) 20.76%
中村紀子(戸籍名:軣紀子) 17.93%
軣怜大 3.54%
軣有紗 3.54%
森榮子 2.83%
杉本五十洋 1.42%
中村靖 0.47%
井上正明 0.12%
田中博文 0.12%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 40人(2020年10月31日現在)
代表者生年月日 1949年05月26日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1973年03月 (株)日本教育テレビ(現(株)テレビ朝日)にアナウンサーとして入社
1985年04月 JAFE(日本女性エグゼクティブ協会)設立、代表(現(一社)日本女性エグゼクティブ協会へ移行)
1987年03月 ジャフィサービス(株)(現(株)ポピンズ)設立、代表取締役社長
2003年08月 (株)スピネカ取締役
2012年09月 (株)スピネカ代表取締役(現任)
2014年05月 (株)パルコ社外取締役
2016年05月 (株)日本経済新聞社 経営アドバイザリーボードメンバー 10月:当社代表取締役社長
2018年04月 (株)ポピンズ取締役会長 12月:当社代表取締役会長(現任)、(一社)日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事(現任) 

役員名

役職名 氏名
代表取締役 社長 轟麻衣子(戸籍名: 軣麻衣子)
取締役 副会長 森榮子
取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 井上正明
取締役 常務執行役員 管理本部長 田中博文
取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 吉沢淳
取締役(社外) 有富慶二

メモ