初値決定2020/12/23 マザ
引受証券会社 |
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IPO情報 |
データ |
財務データ
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主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |

概要
コード | 業種 | 市場 |
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4169 | 情報・通信業 | マザ |
承認日 | 2020/11/18 |
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公開日 | 2020/12/23 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業 |
IPO情報
初値 | 2,400円 | |
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公開価格 | 600円 | |
初値の騰落率 | 300.00% | |
資金吸収額 | 262,200,000円 | |
内訳:公募 | 27,600,000円 | |
内訳:売出 | 213,624,000円 | |
内訳:引受証券 | 20,976,000円 | |
時価総額(公開) | 3,450 百万円 | |
時価総額(初値) | 13,800 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -13.22 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | -3.88 | |
初値のPER | -52.86 | |
初値のPBR | -15.53 | |
公開株数合計 | 437,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 50,000 | |
売出株数 | 387,000(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,700,000.00 |
公開日現在⇒ | 5,750,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 890,255,000円 |
公開日現在⇒ | 904,055,000円 | |
調達資金使途 | 運転資金(当社グループが展開する2つの事業の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部)に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し57,000株 ■想定発行価格:520円 ■2020年9月17日付で1:3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
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SMAP ENERGY LIMITED | 英国 ロンドン |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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70% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
13% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
5% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
5% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
2% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
会社設立年月日 | 2015年04月27日 |
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会社住所 | 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 |
代表電話番号 | 03-6774-6601 |
社長名 | 城口洋平 |
ホームページ | https://enechange.co.jp/ |
監査法人 | あずさ |
主要株主
株主名 | 比率 |
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城口洋平 | 23.86% |
有田一平 | 10.08% |
植野泰幸 | 8.00% |
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 | 7.62% |
Energy Station Company Limited | 7.61% |
(株)大和証券グループ本社 | 5.71% |
BIG1号投資事業有限責任組合 | 4.57% |
(株)エプコ | 3.81% |
大和エナジー・インフラ(株) | 3.43% |
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 | 3.05% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 77人(2020年10月31日現在) |
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代表者生年月日 | 1987年08月05日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
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2009年04月 | (株)ミログ設立 代表取締役就任 |
2013年06月 | Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director就任 |
2015年04月 | 当社 アドバイザー就任 |
2016年03月 | SMAP ENERGY LIMITED設立 アドバイザー就任 |
2017年07月 | 当社 代表取締役就任(現任) |
2017年07月 | SMAP ENERGY LIMITED CEO就任(現任) |
2019年08月 | Japan Energy Capital(同) 職務執行者就任(現任) |
2019年12月 | JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
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代表取締役COO | 有田一平 |
取締役(社外) | 武田稔 |
取締役(社外) | 森暁彦 |
取締役(社外) | 吉原信一郎 |