ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ(4169)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
4169	情報・通信業	マザ

承認日	2020/11/18
公開日	2020/12/23
主幹事	みずほ証券
事業内容	消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業

初値		2,400円
公開価格		600円
初値の騰落率		300.00%
資金吸収額		262,200,000円
内訳:公募		27,600,000円
内訳:売出		213,624,000円
内訳:引受証券		20,976,000円
時価総額（公開）		3,450 百万円
時価総額（初値）		13,800 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		-13.22
公開価格のPBR（前期ベース）		-3.88
初値のPER		-52.86
初値のPBR		-15.53
公開株数合計		437,000
売買単位		100
公募株数		50,000
売出株数		387,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	5,700,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	5,750,000.00
資本金	公開日前⇒	890,255,000円
資本金	公開日現在⇒	904,055,000円
調達資金使途		運転資金(当社グループが展開する2つの事業の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部)に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し57,000株 ■想定発行価格：520円 ■2020年9月17日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

会社名	住所
SMAP ENERGY LIMITED	英国ロンドン

株主名	比率
城口洋平	23.86%
有田一平	10.08%
植野泰幸	8.00%
B Dash Fund２号投資事業有限責任組合	7.62%
Energy Station Company Limited	7.61%
(株)大和証券グループ本社	5.71%
BIG１号投資事業有限責任組合	4.57%
(株)エプコ	3.81%
大和エナジー・インフラ(株)	3.43%
Spiral Capital Japan Fund １号投資事業有限責任組合	3.05%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	77人（2020年10月31日現在）
代表者生年月日	1987年08月05日生まれ

年月	概要
2009年04月	(株)ミログ設立代表取締役就任
2013年06月	Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director就任
2015年04月	当社アドバイザー就任
2016年03月	SMAP ENERGY LIMITED設立アドバイザー就任
2017年07月	当社代表取締役就任(現任)
2017年07月	SMAP ENERGY LIMITED CEO就任(現任)
2019年08月	Japan Energy Capital(同) 職務執行者就任(現任)
2019年12月	JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director就任(現任)