東京IPO

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ENECHANGE(株) 4169

初値決定2020/12/23 マザ

概要

コード 業種 市場
4169 情報・通信業 マザ
承認日 2020/11/18
公開日 2020/12/23
主幹事 みずほ証券         
事業内容 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業

IPO情報

初値 2,400円
公開価格 600円
初値の騰落率 300.00%
資金吸収額 262,200,000円
内訳:公募 27,600,000円
内訳:売出 213,624,000円
内訳:引受証券 20,976,000円
時価総額(公開) 3,450 百万円
時価総額(初値) 13,800 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -13.22
公開価格のPBR(前期ベース) -3.88
初値のPER -52.86
初値のPBR -15.53
公開株数合計 437,000
売買単位 100
公募株数 50,000
売出株数 387,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 5,700,000.00
公開日現在⇒ 5,750,000.00
資本金 公開日前⇒ 890,255,000円
公開日現在⇒ 904,055,000円
調達資金使途 運転資金(当社グループが展開する2つの事業の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部)に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 524,758 -327,500
-326,630 462,423
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 1,140,739 91,102
104,924 586,261
単体 990,581 85,601
87,892 587,475
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 1,268,110 -238,375
-304,907 342,611
単体 1,058,907 -244,723
-264,745 342,751
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/09
連結 1,252,179 37,936
59,772 878,519
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -63.53
-132.15
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 17.35
107.71
単体 16.31
109.19
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -45.40
-154.50
単体 -46.61
-154.48
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/09
連結   7.16
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し57,000株 ■想定発行価格:520円 ■2020年9月17日付で1:3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
SMAP ENERGY LIMITED 英国 ロンドン

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
70% みずほ証券 03-5208-3210
13% 大和証券 03-5555-2111
5% 野村證券 03-3211-1811
5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
2% SMBC日興証券 03-5644-3111
1% いちよし証券 03-3555-6210
1% SBI証券 03-5562-7210
1% マネックス証券 03-4323-3800
1% 楽天証券 03-6406-2681
1% 松井証券 03-5216-0606

データ

会社設立年月日 2015年04月27日
会社住所 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2
代表電話番号 03-6774-6601
社長名 城口洋平
ホームページ https://enechange.co.jp/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
城口洋平 23.86%
有田一平 10.08%
植野泰幸 8.00%
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 7.62%
Energy Station Company Limited 7.61%
(株)大和証券グループ本社 5.71%
BIG1号投資事業有限責任組合 4.57%
(株)エプコ 3.81%
大和エナジー・インフラ(株) 3.43%
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 3.05%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 77人(2020年10月31日現在)
代表者生年月日 1987年08月05日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2009年04月 (株)ミログ設立 代表取締役就任
2013年06月 Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director就任
2015年04月 当社 アドバイザー就任
2016年03月 SMAP ENERGY LIMITED設立 アドバイザー就任
2017年07月 当社 代表取締役就任(現任)
2017年07月 SMAP ENERGY LIMITED CEO就任(現任)
2019年08月 Japan Energy Capital(同) 職務執行者就任(現任)
2019年12月 JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director就任(現任)

役員名

役職名 氏名
代表取締役COO 有田一平
取締役(社外) 武田稔
取締役(社外) 森暁彦
取締役(社外) 吉原信一郎

メモ