東京IPO

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(株)Kaizen Platform 4170

初値決定2020/12/22 マザ

概要

コード 業種 市場
4170 情報・通信業 マザ
承認日 2020/11/18
公開日 2020/12/22
主幹事 SBI証券         
事業内容 WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進

IPO情報

初値 1,170円
公開価格 1,150円
初値の騰落率 1.73%
資金吸収額 6,624,690,000円
内訳:公募 1,648,812,500円
内訳:売出 4,479,025,750円
内訳:引受証券 496,851,750円
時価総額(公開) 17,738 百万円
時価総額(初値) 18,047 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -42.96
公開価格のPBR(前期ベース) -2.96
初値のPER -43.71
初値のPBR -3.01
公開株数合計 5,760,600
売買単位 100
公募株数 1,550,000
売出株数 4,210,600(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 13,874,473.00
公開日現在⇒ 15,424,473.00
資本金 公開日前⇒ 693,999,000円
公開日現在⇒ 1,518,405,250円
調達資金使途 同社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業における,気蕕覆覲搬隋Χ化のための開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大のためのマーケティング費に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 454,769 -188,522
-113,256 359,476
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 988,239 -459,394
-454,667 491,246
単体 943,434 -513,990
-498,123 -154,505
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 1,354,946 -162,646
-150,475 1,152,224
単体 1,299,370 -249,061
-234,543 436,739
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/09
連結 1,192,932 12,477
21,496 1,130,580
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -46.03
-28.06
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -75.61
-359.77
単体 -84.59
-112.66
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -26.77
-388.82
単体 -40.99
-153.65
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/09
連結   2.05
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し751,300株 ■想定発行価格:1,100円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:1,415,700株、海外売出し:2,043,600株)

連結子会社

会社名 住所
Kaizen Platform USA, Inc. 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
65% SBI証券 03-5562-7210
25% クレディ・スイス証券 03-4550-9000
4% 大和証券 03-5555-2111
3% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1% みずほ証券 03-5208-3210
0.5% 岡三証券 03-3272-2211
0.5% エイチ・エス証券 03-4560-0219
0.5% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.5% 極東証券 03-3667-9171

データ

会社設立年月日 2017年04月03日
会社住所 108-0072 東京都港区白金1-27-6
代表電話番号 03-5909-1151
社長名 須藤憲司
ホームページ https://kaizenplatform.com/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
須藤憲司 28.95%
Japan Ventures L.P. 16.08%
AT-I投資事業有限責任組合 8.20%
石橋利真 7.08%
(株)エヌ・ティ・ティ・アド 6.37%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合(SBIインベストメント) 4.01%
YJ2号投資事業組合 3.33%
(株)コロプラ 2.67%
大日本印刷(株) 2.52%
渡部拓也 2.27%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 59人(2020年10月31日現在)
代表者生年月日 1980年04月19日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2003年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2011年04月 (株)リクルート アドオプティマイゼーション推進室 推進室長
2012年09月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 アドオプティマイゼーション推進室長
2013年03月 KAIZEN platform Inc.設立 7月:KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任
2017年04月 当社 設立 取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任(現任)
2017年06月 当社 代表取締役就任
2019年01月 当社 代表取締役兼執行役員就任(現任)
2020年04月 (株)DX Catalyst 取締役就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役兼執行役員 渡部拓也
取締役兼執行役員 海本桂多
取締役(社外) 松山知英
取締役(社外) 杉山全功

メモ