Kaizen Platform(4170)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
4170	情報・通信業	マザ

承認日	2020/11/18
公開日	2020/12/22
主幹事	SBI証券
事業内容	WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進

初値		1,170円
公開価格		1,150円
初値の騰落率		1.73%
資金吸収額		6,624,690,000円
内訳:公募		1,648,812,500円
内訳:売出		4,479,025,750円
内訳:引受証券		496,851,750円
時価総額（公開）		17,738 百万円
時価総額（初値）		18,047 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		-42.96
公開価格のPBR（前期ベース）		-2.96
初値のPER		-43.71
初値のPBR		-3.01
公開株数合計		5,760,600
売買単位		100
公募株数		1,550,000
売出株数		4,210,600（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	13,874,473.00
発行済み株数	公開日現在⇒	15,424,473.00
資本金	公開日前⇒	693,999,000円
資本金	公開日現在⇒	1,518,405,250円
調達資金使途		同社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業における①さらなる拡大・強化のための開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費、②認知度向上及び顧客基盤拡大のためのマーケティング費に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

会社名	住所
Kaizen Platform USA, Inc.	米国カリフォルニア州サンフランシスコ市

株主名	比率
須藤憲司	28.95%
Japan Ventures Ⅰ L.P.	16.08%
AT-I投資事業有限責任組合	8.20%
石橋利真	7.08%
(株)エヌ・ティ・ティ・アド	6.37%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（SBIインベストメント）	4.01%
YJ２号投資事業組合	3.33%
(株)コロプラ	2.67%
大日本印刷(株)	2.52%
渡部拓也	2.27%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	59人（2020年10月31日現在）
代表者生年月日	1980年04月19日生まれ

年月	概要
2003年04月	(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2011年04月	(株)リクルート　アドオプティマイゼーション推進室　推進室長
2012年09月	(株)リクルートマーケティングパートナーズ　執行役員　アドオプティマイゼーション推進室長
2013年03月	KAIZEN platform Inc.設立　7月：KAIZEN platform Inc.　Co-founder&CEO就任
2017年04月	当社　設立　取締役就任 Kaizen Platform USA, Inc. President就任(現任)
2017年06月	当社　代表取締役就任
2019年01月	当社　代表取締役兼執行役員就任(現任)
2020年04月	(株)DX Catalyst　取締役就任(現任)