東京IPO

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ウェルスナビ(株) 7342

初値決定2020/12/22 マザ

概要

コード 業種 市場
7342 証券・商品先物業 マザ
承認日 2020/11/18
公開日 2020/12/22
主幹事 SBI証券         
事業内容 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供

IPO情報

初値 1,725円
公開価格 1,150円
初値の騰落率 50.00%
資金吸収額 19,726,755,000円
内訳:公募 2,659,375,000円
内訳:売出 15,587,873,375円
内訳:引受証券 1,479,506,625円
時価総額(公開) 51,713 百万円
時価総額(初値) 77,569 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -21.58
公開価格のPBR(前期ベース) -2.37
初値のPER -32.37
初値のPBR -3.55
公開株数合計 17,153,700
売買単位 100
公募株数 2,500,000
売出株数 14,653,700(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 42,467,649.00
公開日現在⇒ 44,967,649.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 1,429,687,500円
調達資金使途 /卦顧客獲得のための広告宣伝費、∋業拡大に係る採用費及び人件費、L誼簡歸彰梗匣跳真軍予約権付社債の償還資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2017/12 連結 - -
- -
単体 207,048 -776,375
-762,812 1,707,806
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/12 連結 - -
- -
単体 881,171 -1,721,820
-1,718,020 3,187,586
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/12 連結 - -
- -
単体 1,552,903 -2,060,805
-2,057,005 5,260,455
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/09
連結 - -
- -
単体 1,764,921 -767,862
-765,012 4,492,592

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2017/12 連結 0.00 -
-
単体 -25.14
-146.39
決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/12 連結 0.00 -
-
単体 -49.71
-298.98
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/12 連結 0.00 -
-
単体 -53.29
-485.51
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/09
連結   -
-
単体 18.08
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,559,400株 ■想定発行価格:1,100円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:4,517,500株、海外売出し:8,576,800株) ■2016年12月31日付で1:400の、2020年8月30日付で1:3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
62% SBI証券 03-5562-7210
27.5% 大和証券 03-5555-2111
4.5% みずほ証券 03-5208-3210
4.5% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
1.2% 野村證券 03-3211-1811
0.3% 岡三証券 03-3272-2211

データ

会社設立年月日 2015年04月28日
会社住所 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3
代表電話番号 03-6632-4911
社長名 柴山和久
ホームページ https://www.wealthnavi.com/
監査法人 あずさ      

主要株主

株主名 比率
柴山和久 24.84%
AT-I投資事業有限責任組合 9.18%
SBIホールディングス(株) 6.46%
Infinity e.ventures Asia III,L.P. 6.39%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 5.96%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 5.38%
(株)SMBC信託銀行 3.53%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.80%
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 2.40%
(株)SBI証券 2.40%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 83人(2020年09月30日現在)
代表者生年月日 1977年12月08日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2000年04月 大蔵省(現 財務省)入省
2010年11月 McKinsey & Company Inc. Japan 入社
2015年04月 当社設立 代表取締役CEO就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役CFO 廣瀬学
取締役(社外) 東後澄人

メモ