ウェルスナビ(7342)：IPO（株式上場）情報

ウェルスナビ（株） 7342

初値決定2020/12/22 マザ

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
7342	証券・商品先物業	マザ

承認日	2020/11/18
公開日	2020/12/22
主幹事	SBI証券
事業内容	資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供

IPO情報

初値		1,725円
公開価格		1,150円
初値の騰落率		50.00%
資金吸収額		19,726,755,000円
内訳:公募		2,659,375,000円
内訳:売出		15,587,873,375円
内訳:引受証券		1,479,506,625円
時価総額（公開）		51,713 百万円
時価総額（初値）		77,569 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		-21.58
公開価格のPBR（前期ベース）		-2.37
初値のPER		-32.37
初値のPBR		-3.55
公開株数合計		17,153,700
売買単位		100
公募株数		2,500,000
売出株数		14,653,700（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	42,467,649.00
発行済み株数	公開日現在⇒	44,967,649.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円
資本金	公開日現在⇒	1,429,687,500円
調達資金使途		①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、③無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2017/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	207,048	-776,375
	単体	-762,812	1,707,806

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	881,171	-1,721,820
	単体	-1,718,020	3,187,586

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/12	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,552,903	-2,060,805
	単体	-2,057,005	5,260,455

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
直近四半期 2020/09	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	1,764,921	-767,862
	単体	-765,012	4,492,592

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2017/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-25.14
	単体		-146.39

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-49.71
	単体		-298.98

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/12	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-53.29
	単体		-485.51

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
直近四半期 2020/09	連結		-
	連結		-
	単体		18.08
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し1,559,400株 ■想定発行価格：1,100円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：4,517,500株、海外売出し：8,576,800株) ■2016年12月31日付で1：400の、2020年8月30日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
62%	SBI証券	03-5562-7210
27.5%	大和証券	03-5555-2111
4.5%	みずほ証券	03-5208-3210
4.5%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	03-6213-8500
1.2%	野村證券	03-3211-1811
0.3%	岡三証券	03-3272-2211

データ

会社設立年月日	2015年04月28日
会社住所	150-0002　東京都渋谷区渋谷2-22-3
代表電話番号	03-6632-4911
社長名	柴山和久
ホームページ	https://www.wealthnavi.com/
監査法人	あずさ

主要株主

株主名	比率
柴山和久	24.84%
AT-I投資事業有限責任組合	9.18%
SBIホールディングス(株)	6.46%
Infinity e.ventures Asia III,L.P.	6.39%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合	5.96%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	5.38%
(株)SMBC信託銀行	3.53%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	2.80%
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合	2.40%
(株)SBI証券	2.40%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	83人（2020年09月30日現在）
代表者生年月日	1977年12月08日生まれ

代表者略歴

年月	概要
2000年04月	大蔵省(現　財務省)入省
2010年11月	McKinsey & Company Inc. Japan 入社
2015年04月	当社設立　代表取締役CEO就任(現任)

役員名

役職名	氏名
取締役CFO	廣瀬学
取締役(社外)	東後澄人

概要