QDレーザ(6613)：IPO（株式上場）情報

概要	引受証券会社
IPO情報	データ
財務データ	主要株主
コメント	メモ
連結子会社

概要

コード	業種	市場
6613	電気機器	マザ

承認日	2020/12/28
公開日	2021/02/05
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
事業内容	半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売

IPO情報

初値		797円
公開価格		340円
初値の騰落率		134.41%
資金吸収額		5,301,722,000円
内訳:公募		2,958,885,990円
内訳:売出		1,922,596,575円
内訳:引受証券		420,239,435円
時価総額（公開）		11,759 百万円
時価総額（初値）		27,564 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		-4.71
公開価格のPBR（前期ベース）		4.94
初値のPER		-11.03
初値のPBR		11.58
公開株数合計		15,593,300
売買単位		100
公募株数		9,451,800
売出株数		6,141,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	25,132,380.00
発行済み株数	公開日現在⇒	34,584,180.00
資本金	公開日前⇒	763,310,000円
資本金	公開日現在⇒	1,560,930,095円
調達資金使途		レーザアイウェア事業拡大に伴う量産のための製造費、原材料費、労務費及び製造経費、また2022年3月期に2,500台を生産する一部に、残額を2023年3月期以降に57,000台を生産する一部に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

財務データ　「目論見書より」

単位：1千円

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2018/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	664,017	-1,128,917
	単体	-1,075,219	245,935

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2019/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	960,986	-1,040,521
	単体	-996,094	2,130,953

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
2020/03	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	756,633	-1,240,167
	単体	-1,225,739	1,729,699

決算期		売上高	当期利益
決算期		経常利益	純資産
今期中間 2020/09	連結	-	-
	連結	-	-
	単体	339,894	-581,707
	単体	-419,872	1,147,992

1株あたり単位：1円

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2018/03	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-934.53
	単体		-4,168.64

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2019/03	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-850.79
	単体		-4,914.53

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
2020/03	連結	0.00	-
	連結		-
	単体		-72.24
	単体		68.82

決算期		配当金	当期利益
決算期		配当金	純資産
今期中間 2020/09	連結		-
	連結		-
	単体		-23.14
	単体		-

■オーバーアロットメントによる売出し2,033,900株 ■想定仮条件(230円～320円)の平均価格：275円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し：7,645,600株、海外売出し：5,913,800株) ■2019年8月20日付で1：20の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名	住所

引受証券会社

割当	引受証券会社名	電話番号
84.7%	ＳＭＢＣ日興証券	03-5644-3111
14%	SBI証券	03-5562-7210
0.5%	岩井コスモ証券	06-6229-2890
0.5%	水戸証券	03-6739-0310
0.3%	極東証券	03-3667-9171

データ

会社設立年月日	2006年04月24日
会社住所	210-0855　神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1
代表電話番号	044-333-3338
社長名	菅原充
ホームページ	https://www.qdlaser.com/
監査法人	EY新日本

主要株主

株主名	比率
東京センチュリー(株)	13.02%
MGI Global Fund L.P. (常任代理人　Mitsui&Co. Global Investment, Inc.)	12.45%
グローバル・イノベーション・ファンド	11.30%
グローバル・イノベーション・ファンドⅡ	8.75%
アクサ生命保険(株)	6.80%
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ	6.59%
菅原充	5.17%
Beyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合	2.67%
第一生命保険(株)(常任代理人株式会社日本カストディ銀行)	2.67%
リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合	2.66%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	50人（2020年11月30日現在）
代表者生年月日	1958年11月27日生まれ

代表者略歴

年月	概要
1984年04月	富士通(株) 入社　(株)富士通研究所へ出向
2001年04月	(株)富士通研究所フォト・エレクトロニクス研究所フォト・ノベルテクノロジ研究部長
2005年04月	同社　ナノテクノロジー研究センターセンター長代理
2006年04月	当社設立　代表取締役社長(現任)

役員名

役職名	氏名
取締役CFO　兼経営企画室長	幸野谷信次
取締役(社外)	吉田勉

概要