東京IPO

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(株)HCSホールディングス 4200

初値決定2021/06/24 JQS

概要

コード 業種 市場
4200 情報・通信業 JQS
承認日 2021/05/21
公開日 2021/06/24
主幹事 SBI証券         
事業内容 情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

IPO情報

初値 2,210円
公開価格 1,800円
初値の騰落率 22.77%
資金吸収額 1,304,100,000円
内訳:公募 596,160,000円
内訳:売出 603,612,000円
内訳:引受証券 104,328,000円
時価総額(公開) 4,536 百万円
時価総額(初値) 5,569 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 13.71
公開価格のPBR(前期ベース) 1.66
初値のPER 16.83
初値のPBR 2.04
公開株数合計 724,500
売買単位 100
公募株数 360,000
売出株数 364,500(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 2,520,000.00
公開日現在⇒ 2,520,000.00
資本金 公開日前⇒ 90,000,000円
公開日現在⇒ 90,000,000円
調達資金使途 ‐霾鵐機璽咼校業におけるサービスの拡大費用、⊆敍金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/03 連結 - -
- -
単体 538,215 37,922
67,567 1,995,147
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/03 連結 4,436,420 103,510
173,984 2,102,604
単体 592,187 72,863
82,235 2,041,010
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/03 連結 4,747,703 283,650
366,867 2,361,653
単体 678,940 66,585
74,745 2,080,596
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2020/12
連結 3,497,464 153,588
310,085 2,491,097
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/03 連結 12.50 -
-
単体 17.56
923.68
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/03 連結 12.50 47.92
968.39
単体 33.73
944.91
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/03 連結 17.50 131.32
1,085.14
単体 30.83
963.24
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2020/12
連結   71.11
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し94,500株 ■公募はすべて自己株式の処分 ■想定発行価格:1,730円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2019年7月1日付で1:4の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
(株)日比谷コンピュータシステム 東京都江東区
(株)オートマティゴ 東京都江東区
(株)アイシス 東京都江東区
(株)日比谷リソースプランニング 東京都江東区
(株)ビジー・ビー・・・他1社 東京都港区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
85% SBI証券 03-5562-7210
5% みずほ証券 03-5208-3210
2% 丸三証券 03-3272-5211
2% 水戸証券 03-6739-0310
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
1% エイチ・エス証券 03-4560-0219
1% 東海東京証券 03-3566-8811
1% 東洋証券 03-5117-1040
1% むさし証券 048-644-0634
0.5% アイザワ証券 03-3272-3118
0.5% 極東証券 03-3667-9171

データ

会社設立年月日 2016年07月01日
会社住所 135-0016 東京都江東区東陽2-4-38
代表電話番号 03-5690-2201
社長名 加藤俊彦
ホームページ https://www.hcs-hd.co.jp/
監査法人 三優      

主要株主

株主名 比率
宮本公 19.19%
日本ユニシス(株) 14.23%
(株)東陽建物 7.76%
HCSホールディングス従業員持株会 5.62%
牟田口陽介 4.73%
AGキャピタル(株) 4.59%
沖電気工業(株) 4.59%
(株)きんでん 4.59%
田上泰利 2.29%
加藤俊彦 2.23%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 31人(2021年04月30日現在)
代表者生年月日 1951年03月06日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1973年04月 日本ユニバック(株)(現日本ユニシス(株))入社
2001年04月 同社執行役員エンジニアリング営業本部長
2012年03月 同社退社
2012年04月 (株)日比谷コンピュータシステム入社 6月:同社取締役常務執行役員総合企画部長兼事業開発部長
2016年07月 当社代表取締役副社長 7月:(株)日比谷コンピュータシステム取締役就任
2017年04月 同社代表取締役社長
2018年04月 当社代表取締役社長(現任) (株)オートマティゴ取締役就任 10月:同社取締役退任
2019年06月 (株)日比谷コンピュータシステム取締役退任

役員名

役職名 氏名
取締役会長 宮本公
専務取締役 管理本部長 竹村正宏
取締役 長嶋博
取締役 畠山幸雄
取締役 古池信男
取締役 天野進
取締役(社外) 渡邊裕之
取締役(社外) 川尻恵理子

メモ