ＧＲＣＳ(9250)：IPO（株式上場）情報

コード	業種	市場
9250	サービス業	マザ

承認日	2021/10/14
公開日	2021/11/18
主幹事	野村證券
事業内容	企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売

初値		5,400円
公開価格		3,600円
初値の騰落率		50.00%
資金吸収額		1,349,640,000円
内訳:公募		496,800,000円
内訳:売出		744,868,800円
内訳:引受証券		107,971,200円
時価総額（公開）		4,712 百万円
時価総額（初値）		7,069 百万円
公開価格のPER（前期ベース）		89.93
公開価格のPBR（前期ベース）		37.63
初値のPER		134.90
初値のPBR		56.45
公開株数合計		374,900
売買単位		100
公募株数		150,000
売出株数		224,900（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	1,159,000.00
発行済み株数	公開日現在⇒	1,309,000.00
資本金	公開日前⇒	50,000,000円
資本金	公開日現在⇒	298,400,000円
調達資金使途		運転資金として①専門人材等の採用関連費用、②システム関連費用及び③マーケティング費用、借入金返済資金として④金融機関からの借入金の返済に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

単位：1千円

1株あたり単位：1円

■オーバーアロットメントによる売出し48,900株 ■想定発行価格：3,270円 ■2019年11月25日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年11月期の数値については未監査。

会社名	住所

株主名	比率
(同)Trojans	35.49%
ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合	14.99%
佐々木慈和	9.39%
塚本拓也	6.55%
岩手新事業創造ファンド１号投資事業有限責任組合	5.21%
コタエル信託(株)	5.01%
板倉聡	4.73%
田中郁恵	3.39%
ひまわりＧ４号投資事業有限責任組合	2.84%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	1.97%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数	121人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1976年09月05日生まれ

年月	概要
2002年01月	日本ヒューレット・パッカード(株) (現日本ヒューレット・パッカード(同))入社
2005年03月	Frontier X Frontier(株)(現当社)設立代表取締役社長(現任)
2013年02月	(一社)日本CISO協会代表理事
2020年11月	(同)Trojans設立　代表社員(現任)