東京IPO

English
(株)GRCS 9250

初値決定2021/11/18 マザ

概要

コード 業種 市場
9250 サービス業 マザ
承認日 2021/10/14
公開日 2021/11/18
主幹事 野村證券         
事業内容 企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売 セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売

IPO情報

初値 5,400円
公開価格 3,600円
初値の騰落率 50.00%
資金吸収額 1,349,640,000円
内訳:公募 496,800,000円
内訳:売出 744,868,800円
内訳:引受証券 107,971,200円
時価総額(公開) 4,712 百万円
時価総額(初値) 7,069 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 89.93
公開価格のPBR(前期ベース) 37.63
初値のPER 134.90
初値のPBR 56.45
公開株数合計 374,900
売買単位 100
公募株数 150,000
売出株数 224,900(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,159,000.00
公開日現在⇒ 1,309,000.00
資本金 公開日前⇒ 50,000,000円
公開日現在⇒ 298,400,000円
調達資金使途 運転資金として\賁膺雄狹の採用関連費用、▲轡好謄犂慙費用及びマーケティング費用、借入金返済資金としてざ睛撒ヾ悗らの借入金の返済に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2018/11 連結 - -
- -
単体 770,662 -161,554
-161,136 -23,322
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/11 連結 - -
- -
単体 1,101,145 -70,808
-70,390 64,469
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/11 連結 - -
- -
単体 1,431,849 46,396
22,476 110,865
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2021/08
連結 - -
- -
単体 1,277,523 101,708
91,546 212,890

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2018/11 連結 0.00 -
-
単体 -152.84
-21.84
決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/11 連結 0.00 -
-
単体 -63.87
55.62
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/11 連結 0.00 -
-
単体 40.03
95.66
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2021/08
連結   -
-
単体 87.76
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し48,900株 ■想定発行価格:3,270円 ■2019年11月25日付で1:2,000の株式分割を行ったが、2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年11月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
90% 野村證券 03-3211-1811
5% みずほ証券 03-5208-3210
2% SBI証券 03-5562-7210
1% あかつき証券 03-5641-7800
1% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
1% 楽天証券 03-6406-2681

データ

会社設立年月日 2005年03月01日
会社住所 102-0076 東京都千代田区五番町1-9
代表電話番号 03-6272-9191
社長名 佐々木慈和
ホームページ https://www.grcs.co.jp/
監査法人 仰星      

主要株主

株主名 比率
(同)Trojans 35.49%
ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 14.99%
佐々木慈和 9.39%
塚本拓也 6.55%
岩手新事業創造ファンド1号投資事業有限責任組合 5.21%
コタエル信託(株) 5.01%
板倉聡 4.73%
田中郁恵 3.39%
ひまわりG4号投資事業有限責任組合 2.84%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 1.97%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 121人(2021年09月30日現在)
代表者生年月日 1976年09月05日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2002年01月 日本ヒューレット・パッカード(株) (現 日本ヒューレット・パッカード(同))入社
2005年03月 Frontier X Frontier(株)(現 当社)設立 代表取締役社長(現任)
2013年02月 (一社)日本CISO協会代表理事
2020年11月 (同)Trojans設立 代表社員(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役グローバルテクノロジー部長 塚本拓也
取締役管理部長 田中郁恵
取締役(社外) 久保惠一
取締役(社外) 三木聡

メモ