東京IPO

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(株)M&A総合研究所 9552

初値決定2022/06/28 東グロ

概要

コード 業種 市場
9552 サービス業 東グロ
承認日 2022/05/24
公開日 2022/06/28
主幹事 野村證券         
事業内容 DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業

IPO情報

初値 2,510円
公開価格 1,330円
初値の騰落率 88.72%
資金吸収額 6,362,454,000円
内訳:公募 61,180,000円
内訳:売出 5,792,277,680円
内訳:引受証券 508,996,320円
時価総額(公開) 24,645 百万円
時価総額(初値) 46,510 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 66.77
公開価格のPBR(前期ベース) 67.04
初値のPER 126.00
初値のPBR 126.51
公開株数合計 4,783,800
売買単位 100
公募株数 50,000
売出株数 4,733,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 18,480,000.00
公開日現在⇒ 18,530,000.00
資本金 公開日前⇒ 205,565,000円
公開日現在⇒ 236,155,000円
調達資金使途 事業拡大に必要な人材確保のための人員採用費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料に充当予定。残額は社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定。
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2019/09 連結 - -
- -
単体 200,429 -5,763
70,515 105,356
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2020/09 連結 - -
- -
単体 376,026 4,254
3,911 409,612
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/09 連結 - -
- -
単体 1,328,039 368,164
557,932 777,777
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期中間
2022/03
連結 - -
- -
単体 1,752,387 727,745
1,059,979 1,506,447

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2019/09 連結 0.00 -
-
単体 -0.35
-0.39
決算期 配当金 当期利益
純資産
2020/09 連結 0.00 -
-
単体 0.23
-0.08
決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/09 連結 0.00 -
-
単体 19.92
19.84
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期中間
2022/03
連結   -
-
単体 39.38
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し623,900株 ■想定発行価格:1,210円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載(一部未監査の値を含む) ■6/20決定:売出し株式数内訳(国内売出し:3,253,600株、海外売出し:856,300株)

連結子会社

会社名 住所

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
96.1% 野村證券 03-3211-1811
1.2% SBI証券 03-5562-7210
0.5% 大和証券 03-5555-2111
0.4% みずほ証券 03-5208-3210
0.4% SMBC日興証券 03-5644-3111
0.4% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
0.4% 楽天証券 03-6406-2681
0.2% 松井証券 03-5216-0606
0.2% マネックス証券 03-4323-3800
0.2% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
0.1% 東海東京証券 03-3566-8811
0.1% 東洋証券 03-5117-1040
0.04% あかつき証券 03-5641-7800

データ

会社設立年月日 2018年10月12日
会社住所 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 12 階
代表電話番号 03-6455-5875
社長名 佐上峻作
ホームページ https://masouken.com/
監査法人 PwC京都監査法人      

主要株主

株主名 比率
佐上峻作 73.82%
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 9.54%
Reo Asset Management1号投資事業有 限責任組合 5.06%
コタエル信託株式会社(信託口) 4.45%
矢吹明大 1.34%
荻野光 1.07%
辻亮人 0.89%
梅田裕真 0.44%
西澤建造 0.43%
鎌田実築  向井 崇 0.40%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 82人(2022年04月30日現在)
代表者生年月日 1991年02月25日生まれ

代表者略歴

年月 概要
2013年09月 (株)マイクロアド入社
2015年11月 (株)Alpaca(現 螢好沺璽肇瓮妊ア)設立 代表取締役就任
2018年10月 当社設立
2019年01月 当社代表取締役就任(現任)

役員名

役職名 氏名
取締役 営業本部長 矢吹明大
取締役 管理本部長 荻野光
取締役(社外) 水谷亮

メモ