東京IPO

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(株)MFS 196A

初値決定2024/06/21 東グロ

概要

コード 業種 市場
196A その他金融業 東グロ
承認日 2024/05/17
公開日 2024/06/21
主幹事 SMBC日興証券         
事業内容 オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供

IPO情報

初値 368円
公開価格 400円
初値の騰落率 -8.00%
資金吸収額 1,989,120,000円
内訳:公募 993,600,000円
内訳:売出 836,390,400円
内訳:引受証券 159,129,600円
時価総額(公開) 3,629 百万円
時価総額(初値) 3,339 百万円
公開価格のPER(前期ベース) -16.18
公開価格のPBR(前期ベース) -0.45
公開価格のPER(今期予想ベース) -41.88
初値のPER -14.89
初値のPBR -0.41
公開株数合計 4,972,800
売買単位 100
公募株数 2,700,000
売出株数 2,272,800(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 6,372,600.00
公開日現在⇒ 9,072,600.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円
公開日現在⇒ 426,747,200円
調達資金使途 /雄爐悗療蟷顱↓▲沺璽吋謄ングへの投資、残額につきましては、広告宣伝費の一部として充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円

決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2021/06 連結 - -
- -
単体 504,591 -231,265
-230,315 1,024,449
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2022/06 連結 843,689 -555,521
-552,070 468,927
単体 712,363 -526,253
-485,551 498,195
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
2023/06 連結 1,607,947 -149,694
-147,111 1,188,830
単体 1,369,737 -38,864
-36,571 1,328,929
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
直近四半期
2024/03
連結 1,420,202 -60,827
-58,892 1,128,002
単体 - -
- -
決算期 売上高 当期利益
経常利益 純資産
今期予想
2024/06
連結 1,965,000 -127,000
-127,000 -
単体 - -
- -

1株あたり     単位:1円

決算期 配当金 当期利益
純資産
2021/06 連結 0.00 -
-
単体 -50.89
-538.65
決算期 配当金 当期利益
純資産
2022/06 連結 0.00 -103.58
-816.41
単体 -98.12
-801.78
決算期 配当金 当期利益
純資産
2023/06 連結 0.00 -24.72
-891.26
単体 -6.42
-821.21
決算期 配当金 当期利益
純資産
直近四半期
2024/03
連結   -9.55
-
単体 -
-
決算期 配当金 当期利益
純資産
今期予想
2024/06
連結 0.00 -9.55
-
単体 -
-

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し:648,600株 ■想定発行価格:400円 ■6月13日付、OAを除く販売株式数内訳(国内:2,844,100株/海外:1,480,100株) ※公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内:1,775,800株/海外:924,200株) ※売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内:1,068,300株/海外:555,900株) ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。

連結子会社

会社名 住所
コンドミニアム・アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区

引受証券会社

割当 引受証券会社名 電話番号
50% SMBC日興証券 03-5644-3111
40% みずほ証券 03-5208-3210
3% マネックス証券 03-4323-3800
2.5% 野村證券 03-3211-1811
2% SBI証券 03-5562-7210
1% 東海東京証券 03-3566-8811
0.5% 楽天証券 03-6406-2681
0.5% 松井証券 03-5216-0606
0.5% 中銀証券 086-235-3441

データ

会社設立年月日 2009年07月01日
会社住所 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号
代表電話番号 03-5989-0575
社長名 中山田 明
ホームページ https://www.mortgagefss.jp/
監査法人 EY新日本      

主要株主

株主名 比率
中山田 明 23.05%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 11.60%
塩澤 崇 8.57%
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 6.62%
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 6.52%
BIG1号投資事業有限責任組合 4.37%
YJ2号投資事業組合 4.05%
Globis Fund V, L.P 2.79%
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 2.71%
マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社電通総研、株式会社電通イノベーションパー トナーズ 2.14%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

社員数 44人(2024年04月30日現在)
代表者生年月日 1967年01月03日生まれ

代表者略歴

年月 概要
1991年04月 三井物産株式会社入社
1993年06月 ギダー・ピーボディ証券株式会社入社
1994年11月 SBCウォーバーグ証券株式会社入社
1996年07月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社
1998年08月 ベアー・スターンズ証券株式会社入社
2000年08月 株式会社新生銀行入行
2011年08月 SBIモーゲージ株式会社(現SBIアルヒ株式会社)入社
2012年06月 SBIモーゲージ株式会社取締役

役員名

役職名 氏名
取締役COO 塩澤 崇
取締役CFO 平山 亮
取締役(社外) 伊藤 雅仁

メモ