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| コード |
業種 |
市場 |
承認日 |
公開日 |
| 8899 |
不動産業 |
東2 |
2008/01/23 |
2008/02/27 |
| 主幹事 |
| 大和証券SMBC |
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【事業内容】
分譲マンションの企画・販売及び賃貸物件の開発等 |
| 初値 |
3,210円 |
| 公開価格 |
3,400円 |
| 初値の騰落率 |
-5.58% |
| 資金調達額 |
14,858,000,000円 |
| 内訳:公募 |
9,649,200,000円 |
| 内訳:売出 |
4,406,468,000円 |
| 内訳:引受証券 |
802,332,000円 |
| 時価総額（公開） |
45,011 百万円 |
| 時価総額（初値） |
42,495 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） |
5.73 |
公開価格のPBR（前期ベース） |
1.34 |
| 初値のPER |
5.41 |
初値のPBR |
1.27 |
| 公開株数合計 |
4,370,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
3,000,000 |
売出株数 |
1,370,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
10,238,400.00 |
| 公開日現在⇒ |
13,238,400.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
890,400,000円 |
| 公開日現在⇒ |
5,715,000,000円 |
| 調達資金使途 |
借入金の返済、不動産分譲事業及び賃貸不動産開発事業における事業用地取得のための運転資金に充当予定 |
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| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2005/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
71,744,847 |
4,827,238 |
2,619,607 |
15,237,848 |
| 2006/03 |
連結 |
77,959,012 |
7,458,004 |
3,939,966 |
19,424,417 |
| 単体 |
75,921,627 |
7,385,944 |
3,994,856 |
18,880,487 |
| 2007/03 |
連結 |
95,607,132 |
10,921,011 |
6,077,483 |
26,141,474 |
| 単体 |
93,438,402 |
10,845,790 |
5,917,400 |
25,210,822 |
今期中間
2007/09 |
連結 |
30,890,101 |
5,161,778 |
2,817,025 |
28,029,894 |
| 単体 |
29,586,110 |
5,069,670 |
3,240,446 |
27,512,315 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 2005/03 |
連結 |
25.00 |
- |
- |
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| 単体 |
252.53 |
1,484.98 |
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| 2006/03 |
連結 |
25.00 |
384.82 |
1,897.21 |
|
| 単体 |
390.18 |
1,844.09 |
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| 2007/03 |
連結 |
25.00 |
593.59 |
2,530.36 |
|
| 単体 |
577.96 |
2,462.37 |
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| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2007/09 |
連結 |
0.00 |
275.14 |
2,713.77 |
|
| 単体 |
316.49 |
2,687.16 |
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| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し５７０，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■連結子会社の（株）都市空間は２００７年４月１日付で吸収合併。■実質上の設立年月日は、１９８３年７月８日。■事業詳細：（1）不動産分譲事業：都内及び横浜・川崎エリアを中心にファミリータイプを主とした「クレッセント」シリーズを中心とした分譲マンションの用地仕入、企画、近隣調整業務、建築管理及び販売等を行う。そのほか、都心立地志向のコンパクト系を主とした「ピアース／ピアースコード」シリーズ、ハイグレード仕様の「ディアナコート」「ディアナガーデン」シリーズを展開。「永住志向（仕様）の企画提案型マンション」の供給に注力。（2）賃貸不動産開発事業：住居系の「イプセ」シリーズ、商業系の「クイズ」シリーズ、オフィスビルの「コンカード」などの賃貸物件の用地仕入、企画、近隣調整業務、建築管理及び売却等を行う。また、リノベーション業務や、バリューアップ業務により物件の収益向上を図る。物件はファンド等投資家への売却も。（3）不動産サービス事業：賃貸業務、分譲管理業務、仲介及び受託業務を行う。■２００８年２月１８日オーバーアロットメント決定。 |
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| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 |
住所 |
| （株）都市空間 |
東京都渋谷区 |
| （株）オー・エム・サービス |
東京都渋谷区 |
| モリモト・アセットマネジメント（株） |
東京都渋谷区 |
| 合同会社モリモト飛鳥山MSP |
東京都世田谷区 |
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| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 70% |
大和証券SMBC |
03-5533-8000 |
| 13% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 10% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
三菱UFJ証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
ＳＭＢＣフレンド |
03-3669-5201 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-6212-3800 |
| 1% |
SBIイー・トレード証券 |
03-5562-7210 |
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 森本浩義 |
46.03% |
| （株）エテルナ |
23.27% |
| 柏木千里 |
11.58% |
| 森本琢磨 |
11.58% |
| 従業員持株会 |
0.88% |
| 中田正人 |
0.79% |
| （株）新生銀行 |
0.35% |
| みずほ信託銀行（株） |
0.35% |
| 矢野裕之 |
0.35% |
| 往蔵裕之 |
0.29% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 |
286人（2007年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1946年10月14日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1976年08月 |
（株）ミヤマ（現 （株）レオパレス21）入社 |
| 1983年07月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 1985年08月 |
亜細亜建設（株）（（株）都市空間） 代表取締役社長 |
| 1988年07月 |
（株）オー・エム・サービス 代表取締役社長 |
| 1995年11月 |
（株）エテルナ代表取締役社長 |
| 2000年07月 |
（株）エテルナ取締役（現任）、同年9月（株）都市空間取締役 |
| 2004年06月 |
（株）オー・エム・サービス 代表取締役会長（現任） |
| 2006年06月 |
（株）都市空間代表取締役社長、クリアリックス（株）代表取締役社長 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 常務取締役 |
中田正人 |
| 取締役 |
往蔵裕之 |
| 取締役 |
亀澤裕幸 |
| 取締役 |
矢野裕之 |
| 取締役 |
柏木二郎 |
| 取締役 |
舩橋晴雄 |
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