|
|
| コード |
業種 |
市場 |
承認日 |
公開日 |
| 3623 |
情報・通信業 |
マザ |
2008/02/14 |
2008/03/19 |
| 主幹事 |
| 野村證券 |
|
|
|
【事業内容】
ASP形式による決済サービスの提供及びコンサルティング |
| 初値 |
204,000円 |
| 公開価格 |
130,000円 |
| 初値の騰落率 |
56.92% |
| 資金調達額 |
299,000,000円 |
| 内訳:公募 |
239,200,000円 |
| 内訳:売出 |
35,880,000円 |
| 内訳:引受証券 |
23,920,000円 |
| 時価総額（公開） |
1,976 百万円 |
| 時価総額（初値） |
3,101 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） |
16.04 |
公開価格のPBR（前期ベース） |
2.29 |
| 初値のPER |
25.17 |
初値のPBR |
3.60 |
| 公開株数合計 |
2,300 |
売買単位 |
1 |
| 公募株数 |
2,000 |
売出株数 |
300（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
13,203.00 |
| 公開日現在⇒ |
15,203.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
1,145,996,000円 |
| 公開日現在⇒ |
1,265,596,000円 |
| 調達資金使途 |
2008年から2010年の間に、サーバー等のハードウェア投資及びソフトウェア開発等の設備資金に充当し、残額は設備資金に充当予定。具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品等にて運用する方針 |
|
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2005/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
292,488 |
-94,206 |
-105,500 |
488,339 |
| 2006/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
439,928 |
18,819 |
17,869 |
506,209 |
| 2007/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
628,530 |
102,051 |
101,101 |
748,190 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2005/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-8,719.78 |
40,361.97 |
|
| 2006/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
1,476.96 |
41,838.94 |
|
| 2007/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
8,103.87 |
56,668.24 |
|
|
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し３００株。■ロックアップ６ヶ月。■２００７年１２月期は未監査。■事業詳細：「企業の決済作業とキャッシュフローの効率化」をサポートする業務受託事業とコンサルティング事業を展開。（1）業務受託事業：インターネットを通して回収業務、支払業務、資金繰り業務の効率化を支援。具体的には、決済等の各種機能や処理代行をＡＳＰサービスとして提供。決済プラットフォームの主なサービスは、クイック入金サービス、収納代行サービス、支払代行サービス、ファイナンスサービス。（2）コンサルティング事業：決済プラットフォームの利用を前提とした決済サービスの開発と決済関連業務の効率化を支援。■２００７年６月末現在の売上構成比は、業務受託事業７６．５％、コンサルティング事業２３．５％。■２００８年３月１０日オーバーアロットメント決定。 |
|
|
|
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 7% |
新光証券 |
03-5203-6000 |
| 2% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 2% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-6212-3800 |
| 1% |
SBIイー・トレード証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
ＳＭＢＣフレンド |
03-3669-5201 |
|
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 江田敏彦 |
12.72% |
| （株）SFCG |
6.18% |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ |
6.18% |
| 窪小谷隆 |
5.98% |
| 三菱UFJキャピタル（株） |
5.93% |
| 加藤和吉 |
5.64% |
| 東芝ソリューション（株） |
5.50% |
| 安田企業2号投資事業有限責任組合 |
4.98% |
| 住原智彦 |
4.80% |
| （株）アルゴ２１ |
3.61% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 |
18人（2008年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1953年09月15日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年04月 |
（株）三井銀行（現（株）三井住友銀行）入行 |
| 2000年06月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
住原智彦 |
| 取締役 |
野嶋朗 |
|
|
|
|
|
検索
|
|
|
IPO予定企業
|
|
|
| 公開日 |
社 名 |
コード |
市場 |
|
10/12
|
|
7818
|
JQ
|
|
09/15
|
|
3165
|
JQ
|
|
09/07
|
|
7148
|
JQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※東京IPOのPV（ページビュー）を中心に集計した 注目
度の高い銘柄ランキングです。
|
|
|
|
| 最新の大量保有報告 (10/09/01 分) |
| 大量保有(新規) |
3 件 |
| 大量保有(増加) |
5 件 |
| 大量保有(減少) |
9 件 |
| |
| 本日の開示情報 (10/09/03 06時現在) |
| 中間・期末決算短信 |
0件 |
| 四半期決算概況 |
0件 |
| 業績予想修正 |
0件 |
| 配当予想修正 |
0件 |
| 増資及び株式分割 |
1件 |
| PR情報等 |
0件 |
| 開示資料の追加訂正 |
0件 |
| その他開示情報 |
0件 |
| 自己株式の取得 |
0件 |
|
|
|
|
|
|
|
