セカンドサイトアナリティカ(5028)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
セカンドサイトアナリティカ（株） ▶株価・チャート ▶開示情報
5028	情報・通信業	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券	2022/02/28	2022/04/04
【事業内容】
機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供

IPO情報
初値		3,190円	資金吸収額		869,584,000円
公開価格		1,390円	内訳:公募		63,940,000円
初値の騰落率		129.50%	内訳:売出		736,077,280円
時価総額(公開)		3,562 百万円	内訳:引受証券		69,566,720円
時価総額(初値)		8,174 百万円
公開価格PER(前期ベース)		129.66	公開価格PBR(前期ベース)	13.43
初値のPER		297.57	初値のPBR	30.82
公開株数合計		625,600	売買単位	100
公募株数		50,000	売出株数	575,600（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	2,512,322.00	公開日現在⇒	2,562,322.00
資本金	公開日前⇒	193,185,000円	公開日現在⇒	225,155,000円
調達資金使途		①事業拡大のための採用費及び人件費、②データ分析業務拡大のための設備投資資金、③本社移転のための設備投資に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し81,600株 ■想定発行価格：1,290円 ■2022年1月21日付で1：2の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
(株)新生銀行		17.56%
深谷直紀		12.63%
髙山博和		12.27%
加藤良太郎		11.57%
エクシオグループ(株)		9.85%
ＴＩＳ(株)		9.85%
(株)ミロク情報サービス		5.80%
ＴＵＳＩＣ投資事業有限責任組合		4.91%
(株)セブン銀行		2.90%
ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合		2.63%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	34人（2022年01月31日現在）
代表者生年月日	1983年08月08日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2008年04月	アビームコンサルティング(株)入社
2013年04月	(株)グリフィン・ストラテジック・パートナーズ入社
2014年04月	同社　パートナー
2016年06月	当社設立　取締役COO兼CAO就任
2020年04月	当社　代表取締役COO兼CAO
2020年05月	当社　代表取締役CEO兼CAO
2020年12月	当社　代表取締役社長兼CEO兼CAO
2021年03月	当社　代表取締役社長(現任)
役員名
役職名	氏名
取締役会長	加藤良太郎
取締役副社長テクノロジー本部長	深谷直紀
取締役管理本部長	保坂義仁
取締役(社外)	河本尚之
取締役(社外)	伊勢康永