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クリアル（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 2998 |
不動産業 |
東グロ |
SBI証券 |
2022/03/25 |
2022/04/28 |
| 【事業内容】 |
| 資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,600円 |
資金吸収額 |
1,071,639,000円 |
| 公開価格 |
930円 |
内訳:公募 |
635,710,800円 |
| 初値の騰落率 |
72.04% |
内訳:売出 |
350,197,080円 |
| 時価総額(公開) |
4,664 百万円 |
内訳:引受証券 |
85,731,120円 |
| 時価総額(初値) |
8,024 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
74.76 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.57 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
25.73 |
| 初値のPER |
128.62 |
初値のPBR |
7.87 |
| 公開株数合計 |
1,152,300 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
743,000 |
売出株数 |
409,300（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
4,272,000.00 |
公開日現在⇒ |
5,015,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
379,000,000円 |
公開日現在⇒ |
|
| 調達資金使途 |
既存社債の償還資金及びクラウドファンディング組成時の劣後出資資金として充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
355,612 |
159,579 |
144,209 |
171,925 |
| 2020/03 |
連結 |
3,776,677 |
215,144 |
152,219 |
318,068 |
| 単体 |
1,502,701 |
154,125 |
101,208 |
219,800 |
| 2021/03 |
連結 |
7,141,139 |
105,909 |
50,234 |
872,406 |
| 単体 |
3,316,525 |
80,697 |
60,882 |
783,693 |
直近四半期
2021/12 |
連結 |
8,829,261 |
399,597 |
279,634 |
1,152,958 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2022/03 |
連結 |
10,452,000 |
218,000 |
154,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/03 |
連結 |
14.37 |
- |
- |
|
| 単体 |
36.98 |
44.08 |
|
| 2020/03 |
連結 |
14.10 |
39.03 |
80.74 |
|
| 単体 |
25.95 |
55.67 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
12.44 |
203.33 |
|
| 単体 |
15.07 |
182.82 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2021/12 |
連結 |
|
65.46 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2022/03
| 連結
| 0.00 |
36.14 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し150,300株
■想定発行価格：900円
■2018年12月17日付で1：1.3の、2021年12月1日付で1：300の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| クリアルパートナーズ(株) |
東京都台東区 |
| ドムスレジデンシャルエステート(株) |
東京都中央区 |
| (同)RLSプロジェクト |
東京都中央区 |
| (同)RLSプロパティ |
東京都中央区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 87.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2.5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2011年05月11日 |
| 会社住所 |
110-0015 東京都台東区東上野2-13-2 |
| 代表電話番号 |
03-6264-2590 |
| 社長名 |
横田大造 |
| ホームページ |
https://corp.creal.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 徳山明成 |
32.93% |
| BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. |
16.40% |
| 横田大造 |
8.34% |
| 金子好宏 |
6.70% |
| 櫻井聖仁 |
6.51% |
| BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD. |
4.98% |
| 太田智彬 |
1.97% |
| 澁谷賢一 |
1.64% |
| Y'sキャピタル(同) |
1.26% |
| 小高功嗣 |
1.05% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
38人（2022年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年04月09日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年06月 |
アンダーセンコンサルティング(株)(現 アクセンチュア(株))入社 |
| 2005年09月 |
オリックス(株)入社 |
| 2007年12月 |
ラサールインベストメントマネージメント(株)(現 ラサール不動産投資顧問(株))入社 |
| 2011年10月 |
(株)新生銀行入社 |
| 2014年04月 |
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ(株)(現 ケネディクス不動産投資顧問(株))出向 投資運用部長就任 |
| 2017年04月 |
当社代表取締役就任(現任) |
| 2017年05月 |
(株)ブリッジ・シー・ホールディングス取締役就任 |
| 2020年06月 |
国土交通省主宰「不動産特定共同事業(FTK)の多様な活用手法検討会」委員就任 |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
金子好宏 |
| 取締役 |
太田智彬 |
| 取締役 |
山中雄介 |
| 取締役会長 |
徳山明成 |
| 取締役(社外) |
村上未来 |
| 取締役(社外) |
定形哲 |
| 取締役(社外) |
永見世央 |
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