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日本ビジネスシステムズ(株)
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コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
5036 |
情報・通信業 |
東スタ |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2022/06/28 |
2022/08/02 |
【事業内容】 |
マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供 |
IPO情報 |
初値 |
1,827円 |
資金吸収額 |
4,261,624,000円 |
公開価格 |
1,520円 |
内訳:公募 |
3,427,828,000円 |
初値の騰落率 |
20.20% |
内訳:売出 |
514,174,200円 |
時価総額(公開) |
36,758 百万円 |
内訳:引受証券 |
319,621,800円 |
時価総額(初値) |
44,183 百万円 |
|
公開価格PER(前期ベース) |
19.12 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.24 |
公開価格PER(今期予想ベース) |
14.02 |
初値のPER |
22.98 |
初値のPBR |
2.69 |
公開株数合計 |
2,803,700 |
売買単位 |
100 |
公募株数 |
2,438,000 |
売出株数 |
365,700(OAのみ) |
発行済み株数 |
公開日前⇒ |
24,183,200.00 |
公開日現在⇒ |
24,183,200.00 |
資本金 |
公開日前⇒ |
539,635,000円 |
公開日現在⇒ |
539,635,000円 |
調達資金使途 |
人材の採用等に係る費用及び人件費並びにサービス基盤拡充・新規サービスの開発に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
単位:1千円 |
決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
2019/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
60,324,000 |
2,466,000 |
2,593,000 |
29,965,000 |
2020/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
68,247,000 |
1,822,000 |
833,000 |
30,198,000 |
2021/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
74,954,000 |
2,363,000 |
1,560,000 |
29,489,000 |
今期中間
2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
37,831,000 |
2,570,000 |
1,526,000 |
14,666,000 |
今期予想
2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
85,444,000 |
3,551,000 |
2,129,000 |
- |
1株あたり |
単位:1円 |
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
2019/09 |
連結 |
10.00 |
- |
- |
|
単体 |
174.48 |
570.58 |
|
2020/09 |
連結 |
10.00 |
- |
- |
|
単体 |
44.17 |
606.39 |
|
2021/09 |
連結 |
20.00 |
- |
- |
|
単体 |
79.51 |
679.51 |
|
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/03 |
連結 |
|
- |
- |
|
単体 |
77.77 |
- |
|
今期予想
2022/09
| 連結
| 30.00 |
- |
- |
|
単体 |
108.42 |
- |
|
コメント |
■公募は全て自己株式の処分
■オーバーアロットメントによる売出し365,700株
■想定発行価格:1,420円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載(一部未監査の値を含む) |
引受証券会社 |
割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
52% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
32% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
3% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
3% |
SMBC日興証券 |
03-5644-3111 |
3% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
3% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
1% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
データ |
会社設立年月日 |
1990年10月04日 |
会社住所 |
105-6316 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー |
代表電話番号 |
03-6772-4000 |
社長名 |
牧田幸弘 |
ホームページ |
https://www.jbs.co.jp/ |
監査法人 |
EY新日本 |
|
|
主要株主 |
株主名 |
比率 |
(株)ロマネ |
40.23% |
(株)三菱総合研究所 |
14.69% |
牧田幸弘 |
8.65% |
長井一浩 |
8.19% |
日本ビジネスシステムズ社員持株会 |
4.92% |
三菱総研DCS(株) |
4.59% |
(有)セブンレイヤーズ |
1.59% |
牧田和也 |
1.50% |
森屋正樹 |
0.70% |
小澤正彦 |
0.54% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 |
2328人(2022年05月31日現在) |
代表者生年月日 |
1957年03月14日生まれ |
代表者略歴 |
年月 |
概要 |
1979年04月 |
日本アイ・ビー・エム(株)入社 |
1990年10月 |
当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
役員名 |
役職名 |
氏名 |
取締役常務執行役員 |
和田行弘 |
取締役常務執行役員 |
後藤行正 |
取締役(社外) |
島田直樹 |
取締役(社外) |
占部利充 |
取締役(社外) |
出口眞也 |
取締役(社外) |
森崎孝 |
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