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日本ビジネスシステムズ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5036 |
情報・通信業 |
東スタ |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2022/06/28 |
2022/08/02 |
| 【事業内容】 |
| マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービスの提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,827円 |
資金吸収額 |
4,261,624,000円 |
| 公開価格 |
1,520円 |
内訳:公募 |
3,427,828,000円 |
| 初値の騰落率 |
20.20% |
内訳:売出 |
514,174,200円 |
| 時価総額(公開) |
36,758 百万円 |
内訳:引受証券 |
319,621,800円 |
| 時価総額(初値) |
44,183 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
19.12 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.24 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
14.02 |
| 初値のPER |
22.98 |
初値のPBR |
2.69 |
| 公開株数合計 |
2,803,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
2,438,000 |
売出株数 |
365,700（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
24,183,200.00 |
公開日現在⇒ |
24,183,200.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
539,635,000円 |
公開日現在⇒ |
539,635,000円 |
| 調達資金使途 |
人材の採用等に係る費用及び人件費並びにサービス基盤拡充・新規サービスの開発に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
60,324,000 |
2,466,000 |
2,593,000 |
29,965,000 |
| 2020/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
68,247,000 |
1,822,000 |
833,000 |
30,198,000 |
| 2021/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
74,954,000 |
2,363,000 |
1,560,000 |
29,489,000 |
今期中間
2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
37,831,000 |
2,570,000 |
1,526,000 |
14,666,000 |
今期予想
2022/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
85,444,000 |
3,551,000 |
2,129,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/09 |
連結 |
10.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
174.48 |
570.58 |
|
| 2020/09 |
連結 |
10.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
44.17 |
606.39 |
|
| 2021/09 |
連結 |
20.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
79.51 |
679.51 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/03 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
77.77 |
- |
|
今期予想
2022/09
| 連結
| 30.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
108.42 |
- |
|
コメント |
| ■公募は全て自己株式の処分
■オーバーアロットメントによる売出し365,700株
■想定発行価格：1,420円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 52% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 32% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 3% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 3% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 3% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 3% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 1% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
1990年10月04日 |
| 会社住所 |
105-6316 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー |
| 代表電話番号 |
03-6772-4000 |
| 社長名 |
牧田幸弘 |
| ホームページ |
https://www.jbs.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| (株)ロマネ |
40.23% |
| (株)三菱総合研究所 |
14.69% |
| 牧田幸弘 |
8.65% |
| 長井一浩 |
8.19% |
| 日本ビジネスシステムズ社員持株会 |
4.92% |
| 三菱総研ＤＣＳ(株) |
4.59% |
| (有)セブンレイヤーズ |
1.59% |
| 牧田和也 |
1.50% |
| 森屋正樹 |
0.70% |
| 小澤正彦 |
0.54% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
2328人（2022年05月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1957年03月14日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
日本アイ・ビー・エム(株)入社 |
| 1990年10月 |
当社設立 代表取締役社長就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役常務執行役員 |
和田行弘 |
| 取締役常務執行役員 |
後藤行正 |
| 取締役（社外） |
島田直樹 |
| 取締役（社外） |
占部利充 |
| 取締役（社外） |
出口眞也 |
| 取締役（社外） |
森崎孝 |
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