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（株）サイフューズ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4892 |
医薬品 |
東グロ |
SBI証券 |
2022/10/27 |
2022/12/01 |
| 【事業内容】 |
| バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,720円 |
資金吸収額 |
2,848,932,000円 |
| 公開価格 |
1,620円 |
内訳:公募 |
1,863,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
6.17% |
内訳:売出 |
758,017,440円 |
| 時価総額(公開) |
11,612 百万円 |
内訳:引受証券 |
227,914,560円 |
| 時価総額(初値) |
12,329 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
5.67 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-0.31 |
| 初値のPER |
6.02 |
初値のPBR |
-0.33 |
| 公開株数合計 |
1,758,600 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,250,000 |
売出株数 |
508,600（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,918,000.00 |
公開日現在⇒ |
7,168,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
169,034,000円 |
公開日現在⇒ |
864,678,200円 |
| 調達資金使途 |
�仝什潦�発中の再生医療パイプライン（末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生）の臨床試験費用、�⊆＼ぢ絅僖ぅ廛薀ぅ鵑慮Φ羈�発を推進するための研究開発費用、�３謄僖ぅ廛薀ぅ鵑両Χ伐修防�要なシステム機器等の開発費用、�た遊鑒顱Ε轡好謄牋飮�費用に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
121,810 |
-369,495 |
-371,504 |
1,778,959 |
| 2020/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
137,484 |
-327,492 |
-329,501 |
1,549,458 |
| 2021/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
708,245 |
144,914 |
142,905 |
1,900,114 |
今期中間
2022/06 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
332,504 |
-76,127 |
-114,938 |
1,900,975 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-742.27 |
-4,811.10 |
|
| 2020/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-658.34 |
-5,469.44 |
|
| 2021/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
285.53 |
-5,183.91 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/06 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
-203.61 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：229,300株
■想定仮条件（1,470円〜2,020円）の平均価格：1,745円
■公募は海外募集を予定（国内募集株式数：933,500株、海外募集株式数：316,500株）
■2022年9月2日付で1：500の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 11% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.25% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 0.25% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0.25% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.25% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2010年08月11日 |
| 会社住所 |
108-6301 東京都港区三田三丁目５番27号 住友不動産三田ツインビル西館 |
| 代表電話番号 |
03-6435-1885 |
| 社長名 |
秋枝 静香 |
| ホームページ |
https://www.cyfusebio.com/ |
| 監査法人 |
東邦 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| SBI Ventures Two株式会社 |
7.23% |
| 秋枝 静香 |
6.78% |
| 富士フイルム株式会社 |
6.39% |
| ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合 |
5.60% |
| 三條 真弘 |
5.09% |
| 積水化学工業株式会社 |
5.01% |
| CYBERDYNE株式会社 |
4.71% |
| 中山 功一 |
3.75% |
| 三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合 |
3.71% |
| 株式会社新生銀行 |
3.29% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
21人（2022年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年12月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
九州大学大学院医学研究科 整形外科学講座 研究員 |
| 2007年04月 |
九州大学大学院医学研究科 病理病態学講座 学術研究員 |
| 2010年04月 |
九州大学病院 整形外科 学術研究員 |
| 2010年10月 |
当社 入社 |
| 2013年10月 |
経済産業省事業／国立研究開発法人日本医療研究開発機構事業 再生医療分野 ヒト細胞製造システム開発ワーキンググループ ワーキング委員・タスクフォース委員 |
| 2016年09月 |
当社 取締役 細胞製品開発部長 |
| 2016年10月 |
当社 取締役 執行役員・細胞製品開発部長 |
| 2018年03月 |
当社 代表取締役 社長執行役員(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役ＣＦＯ 経営管理部長 |
三條 真弘 |
| 取締役 システム開発部長 |
徳永 周彦 |
| 取締役（社外） |
吉岡 康弘 |
| 取締役（社外） |
鈴木 邦彦 |
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