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（株）ウィルズ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4482 |
情報・通信業 |
マザ |
みずほ証券 |
2019/11/12 |
2019/12/17 |
| 【事業内容】 |
| 上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家向けマーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作 |
IPO情報 |
| 初値 |
4,535円 |
資金吸収額 |
353,280,000円 |
| 公開価格 |
960円 |
内訳:公募 |
88,320,000円 |
| 初値の騰落率 |
372.40% |
内訳:売出 |
236,697,600円 |
| 時価総額(公開) |
4,414 百万円 |
内訳:引受証券 |
28,262,400円 |
| 時価総額(初値) |
20,850 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
27.66 |
公開価格PBR(前期ベース) |
13.78 |
| 初値のPER |
130.65 |
初値のPBR |
65.09 |
| 公開株数合計 |
368,000 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
100,000 |
売出株数 |
268,000（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
4,497,600.00 |
公開日現在⇒ |
4,597,600.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
146,485,000円 |
公開日現在⇒ |
190,645,000円 |
| 調達資金使途 |
プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
386,971 |
-50,088 |
-57,964 |
114,948 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
650,125 |
55,984 |
3,532 |
118,480 |
| 2018/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,161,243 |
107,710 |
121,822 |
252,302 |
直近四半期
2019/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,176,645 |
243,416 |
166,205 |
575,387 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-18.69 |
31.95 |
|
| 2017/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
1.01 |
32.96 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
34.71 |
69.67 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2019/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
42.32 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し48,000株
■想定発行価格：910円
■2019年8月30日付で1：300の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 92% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 2% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
エース証券 |
06-6267-2111 |
| 0.5% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 杉本光生 |
31.76% |
| 蓮本泰之 |
13.54% |
| SUGアセット(株) |
6.31% |
| ウィッテン・ダレル |
3.51% |
| 上川博史 |
3.22% |
| 青山洋一 |
3.01% |
| 神保(株) |
2.29% |
| (株)ケーアイティーシー |
2.29% |
| 秋元伸介 |
2.07% |
| 蒲野宏之 |
2.04% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
42人（2019年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1966年04月29日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
(株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社 |
| 1992年07月 |
(株)インテリジェンス(現パーソルキャリア(株))入社 |
| 1993年04月 |
アイ・アールジャパン(株)入社 |
| 1997年04月 |
(株)ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション(株))入社 |
| 1999年10月 |
同社取締役就任 |
| 2001年04月 |
同社専務取締役就任 |
| 2004年10月 |
当社設立 代表取締役社長CEO就任 (現任) |
| 2019年07月 |
SUGアセット(株)設立 代表取締役就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 専務取締役CFO |
蓮本泰之 |
| 常務取締役 |
加藤正明 |
| 取締役 |
上川博史 |
| 取締役 |
山本章代 |
| 取締役 |
宮崎善輝 |
| 取締役(社外) |
青山洋一 |
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