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（株）スペースマーケット
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4487 |
情報・通信業 |
マザ |
大和証券 |
2019/11/15 |
2019/12/20 |
| 【事業内容】 |
| 遊休不動産のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 |
2,063,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
520,000 |
売出株数 |
1,543,900（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
10,693,800.00 |
| 公開日現在⇒ |
11,213,800.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ |
241,128,000円 |
| 仮条件提示日 |
2019/12/04 |
| ブックビルディング（開始） |
2019/12/05 |
ブックビルディング（終了） |
2019/12/11 |
| 公募価格決定日 |
2019/12/12 |
| 申込期間（開始） |
2019/12/13 |
申込期間（終了） |
2019/12/18 |
| 仮条件 |
520円〜590円 |
仮条件のPER（前期ベース） |
-18.12〜-20.56 |
| 公募価格 |
590円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） |
-20.56 |
公募価格のPBR（前期ベース） |
-9.30 |
| 調達資金使途 |
事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得(設備の内容：ソフトウェア)、借入金の返済資金、残額を将来における同社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当予定 |
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
224,948 |
-159,672 |
-160,011 |
235,566 |
| 2017/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
392,638 |
-148,188 |
-148,598 |
83,156 |
| 2018/12 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
578,247 |
-271,923 |
-274,213 |
551,835 |
直近四半期
2019/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
550,995 |
5,204 |
3,485 |
555,320 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-19.47 |
-26.70 |
|
| 2017/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-15.77 |
-42.89 |
|
| 2018/12 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-28.70 |
-63.44 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2019/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
0.33 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し269,200株
■想定発行価格：520円
■2019年10月1日付で1：300の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。 |
引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 82% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 6% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 1% |
エース証券 |
06-6267-2111 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 重松大輔 |
34.84% |
| (株)ダブルパインズ |
12.79% |
| オプトベンチャーズ１号投資事業有限責任組合 |
10.64% |
| CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責任組合 |
6.57% |
| 鈴木真一郎 |
6.42% |
| 壺内靖二郎 |
6.27% |
| (株)マイナビ |
2.86% |
| オリックス(株) |
2.18% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
1.75% |
| 東京建物(株) XTech１号投資事業有限責任組合 ドコモ・イノベーションファンド２号投資事業有限責任組合 |
1.46% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
52人（2019年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年01月27日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
東日本電信電話(株) 入社 |
| 2006年01月 |
(株)フォトクリエイト 入社 |
| 2014年01月 |
当社設立 代表取締役社長 就任(現任) |
| 2015年09月 |
(株)ダブルパインズ設立 代表取締役 就任(現任) |
| 2016年01月 |
(一社)シェアリングエコノミー協会代表理事 就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
鈴木真一郎 |
| 取締役 |
佐々木正将 |
| 取締役(社外) |
野内敦 |
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