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（株）ココナラ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4176 |
情報・通信業 |
マザ |
大和証券 |
2021/02/10 |
2021/03/19 |
| 【事業内容】 |
| 知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム |
IPO情報 |
| 初値 |
2,300円 |
資金吸収額 |
16,687,080,000円 |
| 公開価格 |
1,200円 |
内訳:公募 |
1,110,000,000円 |
| 初値の騰落率 |
91.67% |
内訳:売出 |
14,325,549,000円 |
| 時価総額(公開) |
25,769 百万円 |
内訳:引受証券 |
1,251,531,000円 |
| 時価総額(初値) |
49,390 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-261.44 |
公開価格PBR(前期ベース) |
143.20 |
| 初値のPER |
-501.09 |
初値のPBR |
274.46 |
| 公開株数合計 |
13,905,900 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,000,000 |
売出株数 |
12,905,900（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
20,474,000.00 |
公開日現在⇒ |
21,474,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
90,000,000円 |
公開日現在⇒ |
645,000,000円 |
| 調達資金使途 |
�々�告宣伝費、�∈陵冏餤擇喊遊鑒顱↓�システム関連費、�っ惨�借入金の返済に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
766,836 |
40,039 |
46,845 |
124,965 |
| 2019/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,138,467 |
-1,052,674 |
-1,054,356 |
265,508 |
| 2020/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,775,555 |
-83,767 |
-94,001 |
171,507 |
直近四半期
2020/11 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
612,976 |
65,952 |
65,379 |
236,887 |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
2.57 |
-94.89 |
|
| 2019/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-56.80 |
12.97 |
|
| 2020/08 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-4.59 |
8.38 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/11 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
3.19 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し1,813,000株
■想定発行価格：1,000円
■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し：3,291,500株、海外売出し：7,801,400株)
■2018年10月25日付で1：600の株式分割を行ったが、2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年8月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 70% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 21.5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 6.4% |
クレディ・スイス証券 |
03-4550-9000 |
| 1.3% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 0.3% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.3% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2012年01月04日 |
| 会社住所 |
150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
| 代表電話番号 |
03-6712-7771 |
| 社長名 |
鈴木歩 |
| ホームページ |
https://coconala.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 |
15.34% |
| 南章行 |
13.13% |
| 新明智 |
11.70% |
| ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 |
7.65% |
| Mistletoe Japan(同) |
7.02% |
| Fidelity Funds |
6.48% |
| ImproVista�掬蟷饂�業有限責任組合 |
4.18% |
| 鈴木歩 |
3.82% |
| ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 |
3.74% |
| Fidelity Japan Trust PLC |
3.24% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
110人（2020年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1982年09月03日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社 |
| 2012年10月 |
(株)リクルートマーケティングパートナーズ転籍 |
| 2015年04月 |
(株)リクルートホールディングス出向 |
| 2016年05月 |
当社入社 |
| 2016年09月 |
当社執行役員就任 |
| 2017年03月 |
当社取締役就任 |
| 2020年09月 |
当社代表取締役社長CEO就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
南章行 |
| 取締役 |
新明智 |
| 取締役(社外) |
赤池敦史 |
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