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（株）ｉ−ｐｌｕｇ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4177 |
情報・通信業 |
マザ |
大和証券 |
2021/02/12 |
2021/03/18 |
| 【事業内容】 |
| 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
IPO情報 |
| 初値 |
6,000円 |
資金吸収額 |
1,541,346,000円 |
| 公開価格 |
2,620円 |
内訳:公募 |
650,808,000円 |
| 初値の騰落率 |
129.01% |
内訳:売出 |
767,230,320円 |
| 時価総額(公開) |
9,779 百万円 |
内訳:引受証券 |
123,307,680円 |
| 時価総額(初値) |
22,395 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-225.09 |
公開価格PBR(前期ベース) |
51.61 |
| 初値のPER |
-515.46 |
初値のPBR |
118.18 |
| 公開株数合計 |
588,300 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
270,000 |
売出株数 |
318,300（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
3,462,500.00 |
公開日現在⇒ |
3,732,500.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
215,000,000円 |
公開日現在⇒ |
540,404,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として�／卦�事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、��OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、��グループ会社の(株)イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として�づ�社の有利子負債の返金資金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
691,100 |
34,957 |
48,392 |
135,195 |
| 2019/03 |
連結 |
1,348,986 |
88,489 |
72,988 |
244,768 |
| 単体 |
1,052,796 |
101,141 |
86,048 |
241,243 |
| 2020/03 |
連結 |
1,598,291 |
26,340 |
-40,296 |
233,025 |
| 単体 |
1,314,553 |
-55,794 |
-60,159 |
181,083 |
直近四半期
2020/12 |
連結 |
1,449,686 |
104,357 |
57,661 |
141,207 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
15.95 |
39.33 |
|
| 2019/03 |
連結 |
0.00 |
21.17 |
62.41 |
|
| 単体 |
24.96 |
69.67 |
|
| 2020/03 |
連結 |
0.00 |
-11.64 |
50.77 |
|
| 単体 |
-17.37 |
52.30 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2020/12 |
連結 |
|
16.65 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し76,700株
■想定発行価格：2,470円
■2017年9月28日付で1：100の、2020年12月31日付で1：10の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)イー・ファルコン |
東京都中央区 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 5% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1% |
いちよし証券 |
03-3555-6210 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2012年04月18日 |
| 会社住所 |
532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 |
| 代表電話番号 |
06-6306-6125 |
| 社長名 |
中野智哉 |
| ホームページ |
https://i-plug.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ |
|
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| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 中野智哉 |
62.90% |
| 山田正洋 |
10.62% |
| ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル(株) |
8.17% |
| 田中伸明 |
5.72% |
| 直木英訓 |
2.81% |
| おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル(株) |
1.70% |
| りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル(株) |
1.02% |
| (株)シタシオンストラテジックパートナーズ |
1.02% |
| 阪田貴郁 |
1.00% |
| 青木崇 |
0.88% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
141人（2020年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1978年12月09日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年06月 |
(株)ロード入社 |
| 2002年06月 |
(株)アド・エイエヌ(現 パーソルキャリア(株))入社 |
| 2012年04月 |
当社代表取締役社長 |
| 2018年06月 |
当社代表取締役CEO(現任) (株)イー・ファルコン取締役(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 CFO コーポレートマネジメント部 ゼネラルマネージャー |
田中伸明 |
| 取締役 COO RP部ゼネラルマネージャー |
直木英訓 |
| 取締役 |
志村日出男 |
| 取締役(社外) |
田中邦裕 |
| 取締役(社外) |
阪田貴郁 |
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