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ビジョナル（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 4194 |
情報・通信業 |
マザ |
野村證券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2021/03/17 |
2021/04/22 |
| 【事業内容】 |
| プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 |
13,376,400 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
2,127,700 |
売出株数 |
11,248,700 |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
33,463,400.00 |
| 公開日現在⇒ |
35,591,100.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
436,061,000円 |
| 公開日現在⇒ |
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| 仮条件提示日 |
2021/04/06 |
| ブックビルディング（開始） |
2021/04/06 |
ブックビルディング（終了） |
2021/04/09 |
| 公募価格決定日 |
2021/04/12 |
| 申込期間（開始） |
2021/04/13 |
申込期間（終了） |
2021/04/16 |
| 仮条件 |
4,500円〜5,000円 |
仮条件のPER（前期ベース） |
27.59〜30.66 |
| 公募価格 |
5,000円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） |
30.66 |
公募価格のPBR（前期ベース） |
26.97 |
| 調達資金使途 |
|
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/07 |
連結 |
21,492,000 |
511,000 |
335,000 |
4,547,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 2020/07 |
連結 |
25,879,000 |
2,254,000 |
4,658,000 |
9,205,000 |
| 単体 |
1,385,000 |
27,000 |
12,000 |
10,234,000 |
今期中間
2021/01 |
連結 |
12,167,000 |
1,665,000 |
1,086,000 |
10,944,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/07 |
連結 |
|
11.73 |
-15.06 |
|
| 単体 |
- |
- |
|
| 2020/07 |
連結 |
0.00 |
163.08 |
185.42 |
|
| 単体 |
0.45 |
229.71 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2021/01 |
連結 |
|
35.28 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し266,900株
■想定発行価格：4,355円
■公募株式数内訳(国内売出し：22,500株、海外売出し：2,105,200株)※いずれも予定
■売り出し株式数内訳(国内売出し：1,274,400株、海外売出し：9,974,300株)※いずれも予定
■連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった(株)ビズリーチの連結財務諸表を引き継いで作成しているため、同社の前連結会計年度(2019年7月期)の数値を併せて記載
■2020年12月7日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 |
連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| (株)ビズリーチ |
東京都 渋谷区 |
| ビジョナル・インキュベーション(株) |
東京都 渋谷区 |
| (株)BINAR |
東京都 渋谷区 |
| Cloud Solutions(株) |
東京都 渋谷区 |
| トラボックス(株) |
東京都 渋谷区 |
引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 0% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 0% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 0% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 0% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 0% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
データ |
| 会社設立年月日 |
2020年02月03日 |
| 会社住所 |
150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
| 代表電話番号 |
03-4540-6200 |
| 社長名 |
南壮一郎 |
| ホームページ |
https://visional.inc/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 南壮一郎 |
42.47% |
| ジャフコ・スーパーV３共有投資事業有限責任組合 |
11.78% |
| 島田亨 |
5.79% |
| YJ２号投資事業組合 |
4.33% |
| 竹内真 |
4.33% |
| Japan Entrepreneur Collaboration Limited |
3.93% |
| 永田信 |
1.80% |
| 多田洋祐 |
1.46% |
| ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 |
1.38% |
| 村田聡 |
1.27% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
30人（2021年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 |
1976年06月15日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年07月 |
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッド(現モルガン・スタンレーMUFG証券(株))入社 |
| 2001年01月 |
パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン(株)入社(現PCCW Limited) |
| 2004年09月 |
(株)楽天野球団入社 |
| 2007年08月 |
(株)ビズリーチ設立代表取締役社長 |
| 2010年10月 |
(株)ルクサ(現auコマース＆ライフ(株))代表取締役 |
| 2017年12月 |
ビズリーチ・トレーディング(株)(現(株)スタンバイ)代表取締役(現任) |
| 2020年02月 |
当社代表取締役社長(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 CTO |
竹内真 |
| 取締役 業務執行役員COO |
村田聡 |
| 取締役 事業執行役員 |
多田洋祐 |
| 取締役 事業執行役員 |
永田信 |
| 社外取締役 |
島田亨 |
| 社外取締役 （常勤監査等委員） |
播磨奈央子 |
| 社外取締役 (監査等委員) |
石本忠次 |
| 社外取締役 (監査等委員) |
千原真衣子 |
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