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(株)ペイロール

コード 業種 市場 主幹事 承認日 公開日
4489 情報・通信業 マザ 野村證券       2021/05/18 2021/06/22
【事業内容】
給与計算業務等のアウトソーシング事業

IPO情報

初値 1,290円 資金吸収額 10,851,906,000円
公開価格 1,380円  内訳:公募 549,295,200円
初値の騰落率 -6.52%  内訳:売出 9,542,977,380円
時価総額(公開) 24,710 百万円  内訳:引受証券 759,633,420円
時価総額(初値) 23,099 百万円  
公開価格PER(前期ベース) 33.13 公開価格PBR(前期ベース) 2.45
公開価格PER(今期予想ベース) 22.58
初値のPER 30.97 初値のPBR 2.29
公開株数合計 7,863,700 売買単位 100
公募株数 428,000 売出株数 7,435,700(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 17,478,100.00 公開日現在⇒ 17,906,100.00
資本金 公開日前⇒ 100,000,000円 公開日現在⇒ 374,647,600円
調達資金使途 新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金に、残額は業績拡大に向けた運転資金に充当予定
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格

財務データ 「目論見書より」

単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018/03 連結 - - - -
単体 2,772,056 -17,138 -294,436 7,929,761
2019/03 連結 6,629,003 934,257 649,372 9,097,302
単体 6,589,741 433,288 77,746 8,007,507
2020/03 連結 7,252,039 1,069,577 727,897 9,829,413
単体 7,273,434 420,977 77,965 8,085,473
直近四半期
2020/12
連結 4,886,936 634,434 416,672 10,246,086
単体 - - - -
今期予想
2022/03
連結 8,569,000 - 1,088,000 -
単体 - - - -
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018/03 連結 0.00 - -  
単体 -20.61 453.31  
2019/03 連結 0.00 37.15 520.50  
単体 4.45 457.76  
2020/03 連結 0.00 41.65 562.38  
単体 4.46 462.22  
決算期   配当金 当期利益 純資産  
直近四半期
2020/12
連結   23.84 -  
単体 - -  
今期予想
2022/03
連結 0.00 61.11 -  
単体 - -  

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,025,700株 ■想定発行価格:1,380円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し:4,770,800株、海外売出し:1,639,200株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2019年12月3日付で1:100の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 住所
(株)HRテクノロジーソリューションズ 東京都江東区
引受証券会社
割当 引受証券会社名 電話番号
90% 野村證券 03-3211-1811
5% SMBC日興証券 03-5644-3111
2% 東海東京証券 03-3566-8811
1% 岡地証券 052-261-6111
1% SBI証券 03-5562-7210
1% いちよし証券 03-3555-6210
データ
会社設立年月日 2017年04月19日
会社住所 135-0063 東京都江東区有明3-5-7
代表電話番号 03-5520-1400
社長名 湯浅哲哉
ホームページ https://www.payroll.co.jp/
監査法人 あずさ    
主要株主
株主名 比率
Pacific グロース投資事業有限責任組合 22.13%
Pacific戦略投資1号投資事業有限責任組合 21.11%
Pacific2号投資事業有限責任組合 14.05%
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 14.01%
Pacific グロース3号投資事業有限責任組合 7.08%
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 6.91%
(株)アイネット 5.53%
湯浅哲哉 5.46%
ペイロール従業員持株会 2.30%
山雅敏 0.28%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 566人(2021年04月30日現在)
代表者生年月日 1958年12月15日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 東芝情報機器(株)(現 Dynabook(株)) 入社
1989年04月 (有)コンフィデンスサービス(旧(株)ペイロール)設立 代表取締役社長
2014年01月 旧(株)ペイロール代表取締役
2017年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)
2019年03月 (株)HRテクノロジーソリューションズ取締役(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役 長崎セットアップ部 ジェネラルマネジャー 前田有美
取締役 内部統制部 ジェネラルマネジャー 益田美貴
取締役 畠山清治
取締役(社外) 浅野靖成
取締役(社外) 馬島薫

メモ

 
 
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