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大栄環境(株)
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コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
9336 |
サービス業 |
東プラ |
SMBC日興証券 |
2022/11/09 |
2022/12/14 |
【事業内容】 |
一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業 |
IPO情報 |
初値 |
1,710円 |
資金吸収額 |
49,835,250,000円 |
公開価格 |
1,350円 |
内訳:公募 |
4,502,925,000円 |
初値の騰落率 |
26.67% |
内訳:売出 |
42,990,068,250円 |
時価総額(公開) |
128,355 百万円 |
内訳:引受証券 |
2,342,256,750円 |
時価総額(初値) |
162,583 百万円 |
|
公開価格PER(前期ベース) |
13.82 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.07 |
公開価格PER(今期予想ベース) |
14.80 |
初値のPER |
17.51 |
初値のPBR |
2.62 |
公開株数合計 |
36,915,000 |
売買単位 |
100 |
公募株数 |
3,500,000 |
売出株数 |
33,415,000(OA含む) |
発行済み株数 |
公開日前⇒ |
91,577,900.00 |
公開日現在⇒ |
95,077,900.00 |
資本金 |
公開日前⇒ |
558,637,000円 |
公開日現在⇒ |
1,684,368,250円 |
調達資金使途 |
廃棄物処理施設の設置、拡充を目的とし、当社及び連結子会社における設備投資に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
単位:1千円 |
決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
2020/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
単体 |
33,758,000 |
10,158,000 |
8,035,000 |
28,520,000 |
2021/03 |
連結 |
61,608,000 |
14,155,000 |
9,230,000 |
53,236,000 |
単体 |
33,418,000 |
14,525,000 |
10,863,000 |
37,016,000 |
2022/03 |
連結 |
64,992,000 |
13,304,000 |
8,870,000 |
60,070,000 |
単体 |
33,391,000 |
10,626,000 |
7,642,000 |
42,445,000 |
今期中間
2022/09 |
連結 |
32,492,000 |
7,326,000 |
4,763,000 |
62,228,000 |
単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/03 |
連結 |
67,337,000 |
13,061,000 |
8,445,000 |
- |
単体 |
- |
- |
- |
- |
1株あたり |
単位:1円 |
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
2020/03 |
連結 |
33.98 |
- |
- |
|
単体 |
89.29 |
316.90 |
|
2021/03 |
連結 |
30.00 |
102.56 |
582.65 |
|
単体 |
120.71 |
407.67 |
|
2022/03 |
連結 |
30.00 |
97.67 |
652.37 |
|
単体 |
84.16 |
463.49 |
|
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2022/09 |
連結 |
|
52.02 |
- |
|
単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/03
| 連結
| 28.00 |
91.19 |
- |
|
単体 |
- |
- |
|
コメント |
■オーバーアロットメントによる売出し:4,815,000株
■想定発行価格:1,270円
■海外売出を予定(売出株式数の内訳の変更有:国内売出株式数:13,738,200株→11,892,500株/海外売出株式数:14,861,800株→16,707,500株)※2022年12月5日付
■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し: 1,750,000株、海外売出し: 1,750,000株)
■2020年10月8日付で1:500の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋
■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 |
連結子会社 |
会社名 |
住所 |
三重中央開発株式会社 |
三重県伊賀市 |
DINS関西株式会社 |
大阪府堺市西区 |
株式会社共同土木 |
埼玉県上尾市 |
株式会社ジオレ・ジャパ ン |
兵庫県尼崎市 |
株式会社摂津清運・・・他24社 |
兵庫県尼崎市 |
引受証券会社 |
割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
80% |
SMBC日興証券 |
03-5644-3111 |
6% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
5.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
5.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
2% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
2% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
データ |
会社設立年月日 |
1979年10月17日 |
会社住所 |
658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中二丁目9 番地1 神戸ファッ ションプラザ |
代表電話番号 |
078-857-6600 |
社長名 |
金子 文雄 |
ホームページ |
https://www.dinsgr.co.jp/ |
監査法人 |
仰星 |
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主要株主 |
株主名 |
比率 |
ウイングトワ株式会社 |
98.28% |
大栄環境従業員持株会 |
1.30% |
金子 文雄 |
0.05% |
井上 吉一 |
0.05% |
大田 成幸 |
0.05% |
篠原 啓二 |
0.05% |
東井 基光 |
0.02% |
石川 光一 |
0.02% |
出射 邦彦 |
0.02% |
下田 守彦・・・以下同率保有者6名 |
0.02% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 |
1059人(2022年09月30日現在) |
代表者生年月日 |
1956年10月17日生まれ |
代表者略歴 |
年月 |
概要 |
1979年04月 |
有限会社大栄衛生入社 |
1983年09月 |
三重中央開発株式会社取締役 |
2002年03月 |
当社取締役副社長 |
2002年03月 |
三重中央開発株式会社取締役副社長 |
2003年03月 |
株式会社GE(現:DINS関西株式会社)設立 取締役 |
2004年03月 |
バイオエタノール・ジャパン・関西株式会社(現:DINS関西株式会社)取締役 |
2004年05月 |
当社代表取締役副社長、三重中央開発株式会社代表取締役副社長 |
2007年04月 |
同社代表取締役社長、当社代表取締役社長(現任)、株式会社RAC関西(現:DINS関西株式会社)取締役 |
役員名 |
役職名 |
氏名 |
取締役副社長 経営管理担当 |
井上 吉一 |
専務取締役 事業・技術担当 |
大田 成幸 |
常務取締役 営業本部長 営業担当 |
大仲 一正 |
取締役 (社外) |
村井 一雅 |
取締役 (社外) |
村上 知子 |
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