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（株）スマートドライブ
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5137 |
情報・通信業 |
東グロ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2022/11/10 |
2022/12/15 |
| 【事業内容】 |
| モビリティデータを活用した各種サービスの提供 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,630円 |
資金吸収額 |
2,208,492,000円 |
| 公開価格 |
1,320円 |
内訳:公募 |
271,296,960円 |
| 初値の騰落率 |
23.48% |
内訳:売出 |
1,760,515,680円 |
| 時価総額(公開) |
7,973 百万円 |
内訳:引受証券 |
176,679,360円 |
| 時価総額(初値) |
9,845 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-22.76 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-1.40 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-92.31 |
| 初値のPER |
-28.11 |
初値のPBR |
-1.73 |
| 公開株数合計 |
1,673,100 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
223,400 |
売出株数 |
1,449,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
5,816,430.00 |
公開日現在⇒ |
6,039,830.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
107,500,000円 |
公開日現在⇒ |
217,463,920円 |
| 調達資金使途 |
�〇�業拡大に伴う運転資金、�▲愁侫肇ΕД⊆�社開発費及び研究開発費、�Ｏ�結子会社(SmartDrive Sdn. Bhd.)への投融資に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
191,264 |
-681,795 |
-742,394 |
800,710 |
| 2020/09 |
連結 |
398,547 |
-755,836 |
-763,822 |
40,087 |
| 単体 |
398,562 |
-741,883 |
-749,828 |
53,582 |
| 2021/09 |
連結 |
827,667 |
-321,728 |
-327,893 |
563,240 |
| 単体 |
823,545 |
-303,959 |
-340,341 |
563,240 |
直近四半期
2022/06 |
連結 |
891,324 |
-227,764 |
-229,000 |
120,871 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2023/09 |
連結 |
1,782,000 |
-83,000 |
-85,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019/09 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-135.97 |
-613.33 |
|
| 2020/09 |
連結 |
0.00 |
-139.89 |
-842.32 |
|
| 単体 |
-137.33 |
-838.28 |
|
| 2021/09 |
連結 |
0.00 |
-57.99 |
-940.38 |
|
| 単体 |
-60.19 |
-940.38 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2022/06 |
連結 |
|
-39.63 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2023/09
| 連結
| 0.00 |
-14.30 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：218,200株
■想定発行価格：1,260円
■公募は海外募集を予定（国内募集株式数：181,100株／海外募集株式数：42,300株）
■OAを除く販売株式数内訳（国内売出株式数：998,000株／海外売出株式数：233,500株）
■2022年10月20日付で1：30の株式分割を行ったが、2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年9月期の数値については未監査。
|
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| SmartDrive Sdn. Bhd. |
Selangor,Malaysia |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 83% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 12% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2013年10月01日 |
| 会社住所 |
100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 |
| 代表電話番号 |
03-6712-3975 |
| 社長名 |
北川 烈 |
| ホームページ |
https://smartdrive.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社OMU |
46.78% |
| 株式会社INCJ |
11.87% |
| TJ2015.FUND LP |
7.13% |
| Monoful Pte. Ltd. |
6.24% |
| ANRI1号投資事業有限責任組合 |
5.20% |
| 加藤 雅之 |
3.41% |
| 住友商事株式会社 |
2.19% |
| 田中 基博 |
2.11% |
| アクサ損害保険株式会社 |
1.95% |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 |
1.95% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
73人（2022年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1989年04月24日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年10月 |
当社設立代表取締役就任（現任） |
| 2020年03月 |
SmartDrive Sdn. Bhd. Director（現任） |
| 2021年08月 |
株式会社OMU代表取締役就任（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 事業部門担当 |
元垣内 広毅 |
| 取締役 管理部門担当 |
高橋 幹太 |
| 取締役（社外） |
福田 康隆 |
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