サンクゼール(2937)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）サンクゼール ▶株価・チャート ▶開示情報
2937	食料品	東グロ	ＳＭＢＣ日興証券	2022/11/17	2022/12/21
【事業内容】
久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホールセール、EC 及びグローバルの複数の販売チャネルを通して販売する食品製造販売業

IPO情報
初値		2,201円	資金吸収額		5,402,700,000円
公開価格		1,800円	内訳:公募		1,987,200,000円
初値の騰落率		22.28%	内訳:売出		2,983,284,000円
時価総額(公開)		15,912 百万円	内訳:引受証券		432,216,000円
時価総額(初値)		19,457 百万円
公開価格PER(前期ベース)		14.64	公開価格PBR(前期ベース)	10.16
公開価格PER(今期予想ベース)	15.23
初値のPER		17.91	初値のPBR	12.43
公開株数合計		3,001,500	売買単位	100
公募株数		1,200,000	売出株数	1,801,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	7,640,000.00	公開日現在⇒	8,840,000.00
資本金	公開日前⇒	126,299,000円	公開日現在⇒	1,119,899,000円
調達資金使途		①設備投資、②新店開業敷金・運転資金、③人件費、④マーケティング関連、⑤借入金の返済及び社債の償還に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

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■オーバーアロットメントによる売出し：391,500株 ■想定発行価格：1,550円 ■海外売出を予定（売出株式数の内訳：国内売出株式数：956,500株／海外売出株式数：453,500株） ■2022年1月11日付で1：200の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。

株主名		比率
主要株主
久世良三		29.33%
(株)Ｊｏｓｅｐｈ’ｓＡｒｒｏｗｓＴｒｕｓｔ		16.38%
久世良太		14.66%
久世直樹		12.22%
ABRAHAM'S WAY FOUNDATION, LLC		10.26%
久世まゆみ		6.35%
サンクゼールパートナー持株会理事長三浦秀一		4.15%
山田保和		0.29%
河原誠一		0.24%
神田秀仁･･･以下同率保有者2名		0.20%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	231人（2022年09月30日現在）
代表者生年月日	1977年03月15日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2002年04月	セイコーエプソン株式会社入社
2005年04月	株式会社斑尾高原農場（現当社）入社
2008年08月	当社取締役経営サポート本部本部長
2011年08月	当社専務取締役
2012年06月	当社代表取締役専務
2013年06月	有限会社斑尾高原農場代表取締役
2017年03月	St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現 St.Cousair,Inc.）取締役、5月　株式会社斑尾高原農場代表取締役社長（現任）
2018年06月	当社代表取締役社長（現任）、St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現 St.Cousair,Inc.）非常勤取締役（現任）
役員名
役職名	氏名
代表取締役会長	久世良三
取締役副社長	久世直樹
取締役	神田秀仁
取締役	河原誠一
取締役	後藤祐次
取締役（社外）	今村英明、山本義博
取締役常勤監査等委員	山口幸枝
取締役監査等委員（社外）	阿久津正志、杉田昌則