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ジャパンＭ＆Ａソリューション（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9236 |
サービス業 |
東グロ |
SBI証券 |
2023/09/20 |
2023/10/24 |
| 【事業内容】 |
| Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス |
IPO情報 |
| 初値 |
2,250円 |
資金吸収額 |
589,198,000円 |
| 公開価格 |
1,340円 |
内訳:公募 |
221,904,000円 |
| 初値の騰落率 |
67.91% |
内訳:売出 |
320,158,160円 |
| 時価総額(公開) |
1,847 百万円 |
内訳:引受証券 |
47,135,840円 |
| 時価総額(初値) |
3,101 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
37.07 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.39 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
15.91 |
| 初値のPER |
62.24 |
初値のPBR |
10.74 |
| 公開株数合計 |
439,700 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
180,000 |
売出株数 |
259,700（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,198,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,378,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
91,300,000円 |
公開日現在⇒ |
202,252,000円 |
| 調達資金使途 |
当社のＭ＆Ａアドバイザリーサービス事業を拡大させるため主に、�／卦�拠点の設立費用、�⊃雄爐虜陵冏餤擇喊遊鑒餃�システム等の投資に伴う費用に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
143,101 |
-4,683 |
-2,567 |
150,732 |
| 2021/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
342,083 |
47,824 |
31,979 |
207,712 |
| 2022/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
434,298 |
61,343 |
43,311 |
251,023 |
直近四半期
2023/07 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
528,324 |
122,899 |
80,388 |
331,411 |
今期予想
2023/10 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
706,000 |
144,000 |
101,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020/10 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-2.28 |
130.17 |
|
| 2021/10 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
26.93 |
173.38 |
|
| 2022/10 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
36.15 |
209.54 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/07 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
67.10 |
- |
|
今期予想
2023/10
| 連結
| |
- |
- |
|
| 単体 |
84.21 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：57,300株
■想定発行価格：1,260円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年10月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 90% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 4% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 2% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 2% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 1% |
アイザワ証券 |
03-3272-3118 |
| 1% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2019年11月01日 |
| 会社住所 |
102-0083 東京都千代田区麹町三丁目 3 番 8 号 |
| 代表電話番号 |
03-6261-0403 |
| 社長名 |
三橋 透 |
| ホームページ |
https://jpmas.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 三橋透 |
52.59% |
| 株式会社ディア・ライフ |
9.02% |
| 株式会社エアトリ |
9.02% |
| 中島秀浩 |
5.26% |
| 谷垣俊一郎 |
5.26% |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
4.36% |
| 日本ビズアップ株式会社 |
3.01% |
| 大山亨 |
1.50% |
| 河合寿士 |
0.98% |
| 文山和樹 |
0.90% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
31人（2023年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1964年06月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 |
| 2009年06月 |
フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役就任、12月：フィンテックグローバル株式会社 取締役執行役員 投資銀行本部長 就任 |
| 2012年04月 |
フィンテックアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 就任、6月：三田ばさら株式会社 代表取締役 就任、9月：すし青柳株式会社 代表取締役 就任 |
| 2014年02月 |
岡山建設ホールディングス株式会社 代表取締役就任、3月：ユニハウスホールディングス株式会社(現 株式会社ユニハウス)代表取締役就任、6月：ベターライフサポートホールディングス株式会社 代表取締役 就任、10月：フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役 就任 |
| 2015年09月 |
城南開発株式会社 代表取締役 就任、10月：株式会社ベルス 代表取締役 就任 |
| 2016年04月 |
ベターライフプロパティ株式会社 代表取締役 就任 |
| 2018年02月 |
フィンテックグローバル株式会社 入社、3月：フィンテックM&Aソリューション株式会社 代表取締役 就任 |
| 2019年09月 |
株式会社リエゾン 代表取締役 就任、10月：里村株式会社 代表取締役 就任、11月：当社設立 代表取締役 就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 営業第三部長 |
中島秀浩 |
| 取締役 管理部長 |
河合寿士 |
| 取締役 (社外) |
今��恭生 |
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