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Japan Eyewear Holdings（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5889 |
小売業 |
東スタ |
大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2023/10/12 |
2023/11/16 |
| 【事業内容】 |
| アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,271円 |
資金吸収額 |
10,334,776,000円 |
| 公開価格 |
1,360円 |
内訳:公募 |
1,780,240,000円 |
| 初値の騰落率 |
-6.54% |
内訳:売出 |
7,882,775,560円 |
| 時価総額(公開) |
32,564 百万円 |
内訳:引受証券 |
671,760,440円 |
| 時価総額(初値) |
30,433 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
53.31 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.34 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
14.44 |
| 初値のPER |
49.82 |
初値のPBR |
3.12 |
| 公開株数合計 |
7,599,100 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
1,400,000 |
売出株数 |
6,199,100（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
22,544,260.00 |
公開日現在⇒ |
23,944,260.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
10,000,000円 |
公開日現在⇒ |
900,120,000円 |
| 調達資金使途 |
当社及び金子眼鏡グループの福井県鯖江市における新社屋及び新工場の建設のために全額を充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/01 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
- |
-5,000 |
-6,000 |
3,795,000 |
| 2022/01 |
連結 |
7,073,000 |
515,000 |
90,000 |
4,369,000 |
| 単体 |
- |
-14,000 |
-15,000 |
5,820,000 |
| 2023/01 |
連結 |
10,722,000 |
1,305,000 |
292,000 |
4,676,000 |
| 単体 |
- |
-19,000 |
-20,000 |
5,800,000 |
今期中間
2023/07 |
連結 |
6,403,000 |
1,582,000 |
886,000 |
10,146,000 |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
今期予想
2024/01 |
連結 |
13,090,000 |
3,110,000 |
1,897,000 |
- |
| 単体 |
- |
- |
- |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/01 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-0.86 |
512.16 |
|
| 2022/01 |
連結 |
0.00 |
9.78 |
380.13 |
|
| 単体 |
-1.66 |
506.51 |
|
| 2023/01 |
連結 |
0.00 |
25.51 |
406.77 |
|
| 単体 |
-1.80 |
504.70 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2023/07 |
連結 |
|
51.82 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
今期予想
2024/01
| 連結
| 17.00 |
94.17 |
- |
|
| 単体 |
- |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：991,100株
■想定発行価格：1,700円
■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。
■11月8日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：3,061,300株／海外売出：2,146,700株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年1月期の数値については未監査。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 |
住所 |
| 金子眼鏡株式会社 |
福井県鯖江市 |
| 株式会社フォーナインズ |
東京都世田谷区 |
| 株式会社栄光眼鏡･･･他3社 |
福井県鯖江市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 47.4% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 45.6% |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
03-6213-8500 |
| 2% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 金子インベスト株式会社 |
46.44% |
| 日本企業成長投資１号投資事業有限責任組合 |
21.62% |
| Camellia Fund I Cayman, LP |
11.69% |
| Cerasus Fund I Cayman, LP |
9.08% |
| Wisteria Fund I Cayman, LP |
5.99% |
| コタエル信託株式会社 |
2.97% |
| 株式会社日本政策投資銀行 |
2.02% |
| 武川 広行 |
0.12% |
| 三井 衛 |
0.06% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
13人（2023年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1958年08月11日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1981年04月 |
金子眼鏡 入社 |
| 1999年09月 |
旧・金子眼鏡�蝓‖緝充萃�役社長 |
| 2019年10月 |
金子ホールディングス�蝓‖緝充萃�役社長、金子眼鏡�蝓‖緝充萃�役社長（現任） |
| 2022年12月 |
�螢侫�ーナインズ 取締役（現任） |
| 2023年05月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 管理本部長 兼管理部長 |
柴田 俊一 |
| 取締役 （常勤監査等委員・社外） |
松永 夏也 |
| 取締役 （監査等委員・社外） |
齋藤 峰明 |
| 取締役 （監査等委員） |
秋里 英寿 |
メモ |
| ■最寄りの連絡場所：〒157‐0066 東京都世田谷区成城2丁目11番地12号 Tel：03‐6411‐0919 |
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