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バリュークリエーション（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 9238 |
サービス業 |
東グロ |
SBI証券 |
2023/10/19 |
2023/11/22 |
| 【事業内容】 |
| マーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) |
IPO情報 |
| 初値 |
3,090円 |
資金吸収額 |
623,636,000円 |
| 公開価格 |
1,790円 |
内訳:公募 |
172,914,000円 |
| 初値の騰落率 |
72.63% |
内訳:売出 |
400,831,120円 |
| 時価総額(公開) |
1,978 百万円 |
内訳:引受証券 |
49,890,880円 |
| 時価総額(初値) |
3,414 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
20.81 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.15 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
19.48 |
| 初値のPER |
35.92 |
初値のPBR |
20.98 |
| 公開株数合計 |
348,400 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
105,000 |
売出株数 |
243,400（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
1,000,000.00 |
公開日現在⇒ |
1,105,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
34,000,000円 |
公開日現在⇒ |
120,457,000円 |
| 調達資金使途 |
�＼瀏�資金、�⊆敍�金返済、��採用費及び人件費に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,069,221 |
4,806 |
-15,510 |
44,591 |
| 2022/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,438,401 |
28,319 |
16,668 |
61,260 |
| 2023/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,823,748 |
121,270 |
86,032 |
147,292 |
今期中間
2023/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,468,186 |
118,061 |
76,614 |
223,907 |
今期予想
2024/02 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
3,027,000 |
148,000 |
95,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-15.51 |
44.59 |
|
| 2022/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
16.67 |
61.26 |
|
| 2023/02 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
86.03 |
147.29 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2023/08 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
76.61 |
- |
|
今期予想
2024/02
| 連結
| 12.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
91.87 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：45,400株
■想定発行価格：1,790円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年2月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 88.2% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 6% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 0.5% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.5% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 0.5% |
水戸証券 |
03-6739-0310 |
| 0.5% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2008年04月01日 |
| 会社住所 |
150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-21-10 えびすアシスト 4 階 |
| 代表電話番号 |
03-5468-6877 |
| 社長名 |
新谷 晃人 |
| ホームページ |
https://value-creation.jp/ |
| 監査法人 |
ES ネクスト有限責任監査法人 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 合同会社ひまわり |
57.18% |
| 新谷 晃人 |
22.47% |
| 大坂谷 優介 |
3.01% |
| 株式会社エアトリ |
2.01% |
| 乗冨 健矢 |
1.90% |
| 和田 晃一 |
1.67% |
| 田中 佑弥 |
1.56% |
| 西田 憲司 |
1.50% |
| かっこ株式会社、株式会社アンビション・ベンチャーズ |
1.00% |
| グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合、株式会社ベクトル |
1.00% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
44人（2023年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1982年10月04日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年04月 |
アドデジタル株式会社 入社 |
| 2008年04月 |
当社設立 代表取締役社長 就任(現任) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 |
大坂谷 優介 |
| 取締役（社外） |
中山 寿英 |
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