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（株）ＱＰＳ研究所
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5595 |
情報・通信業 |
東グロ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
2023/10/31 |
2023/12/06 |
| 【事業内容】 |
| 小型 SAR 衛星の開発、製造、小型 SAR 衛星より取得した画像データ販売 |
IPO情報 |
| 初値 |
860円 |
資金吸収額 |
3,999,957,000円 |
| 公開価格 |
390円 |
内訳:公募 |
3,199,993,680円 |
| 初値の騰落率 |
120.51% |
内訳:売出 |
479,966,760円 |
| 時価総額(公開) |
13,650 百万円 |
内訳:引受証券 |
319,996,560円 |
| 時価総額(初値) |
30,100 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-2.82 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.74 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
-15.12 |
| 初値のPER |
-6.23 |
初値のPBR |
-6.03 |
| 公開株数合計 |
10,256,300 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
8,918,600 |
売出株数 |
1,337,700（OAのみ） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
26,081,500.00 |
公開日現在⇒ |
35,000,100.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
100,000,000円 |
公開日現在⇒ |
1,396,362,340円 |
| 調達資金使途 |
小型ＳＡＲ衛星の製造費用に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/05 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
4,300 |
-630,181 |
-631,244 |
775,843 |
| 2022/05 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
18,749 |
-385,897 |
-387,231 |
5,283,232 |
| 2023/05 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
372,072 |
-323,924 |
-1,105,199 |
5,199,830 |
直近四半期
2023/08 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
175,249 |
-85,564 |
-86,677 |
5,127,254 |
今期予想
2024/05 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,447,000 |
-709,000 |
-713,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/05 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-78.91 |
-126.91 |
|
| 2022/05 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-48.40 |
-106.85 |
|
| 2023/05 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-138.15 |
-142.54 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
直近四半期
2023/08 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
-5.75 |
- |
|
今期予想
2024/05
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
-25.79 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：858,100株→1,337,700株（11月17日付変更あり）
■想定発行価格：380円
■11月17日付、上場時発行済株式総数の変更あり：31,802,300株→35,000,100株
■11月17日付、公募に係る募集株式数の変更あり（5,720,800株→8,918,600株）
■11月28日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：7,226,100株／海外売出：1,692,500株）
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年5月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 93% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1.3% |
みずほ証券 |
03-5208-3210 |
| 1% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.8% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 0.8% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.8% |
FFG証券 |
092-771-3836 |
| 0.8% |
香川証券 |
087-851-8181 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 0.5% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2005年06月15日 |
| 会社住所 |
810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-35 |
| 代表電話番号 |
092-751-3446 |
| 社長名 |
大西 俊輔 |
| ホームページ |
https://i-qps.net/ |
| 監査法人 |
トーマツ |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 大西 俊輔 |
13.81% |
| スカパーＪＳＡＴ株式会社 |
9.63% |
| 株式会社ＩＮＣＪ |
9.17% |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口契約番号12100440） |
8.09% |
| 八坂 哲雄 |
7.20% |
| 市來 敏光 |
7.06% |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託未来創生２号ファンド） |
6.01% |
| 日本工営株式会社 |
3.85% |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託未来創生３号ファンド） |
2.41% |
| リアルテックファンド１号投資事業 有限責任組合・・・他１社 |
2.37% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
47人（2023年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 |
1986年03月07日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年10月 |
当社（旧有限会社ＱＰＳ研究所） 入社 |
| 2014年04月 |
当社 代表取締役社長CEO（現任） |
| 2019年04月 |
一般社団法人日本航空宇宙学会西部支部 幹事（現任） |
| 2023年08月 |
九州航空宇宙開発推進協議会 幹事 （現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 副社長COO |
市來 敏光 |
| 取締役（社外） |
西村 竜彦 |
| 取締役（社外） |
藤枝 彰彦 |
| 取締役 |
松本 崇良 |
| 取締役 常勤監査等委員 |
古村 克明 |
| 取締役 常勤監査等委員（社外） |
中原 一徳 |
| 取締役 常勤監査等委員（社外） |
橋本 道成 |
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