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Ｓ＆Ｊ（株）
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5599 |
情報・通信業 |
東グロ |
東海東京証券 |
2023/11/10 |
2023/12/15 |
| 【事業内容】 |
| コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOC サービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,289円 |
資金吸収額 |
2,413,620,000円 |
| 公開価格 |
1,320円 |
内訳:公募 |
582,912,000円 |
| 初値の騰落率 |
-2.35% |
内訳:売出 |
1,637,618,400円 |
| 時価総額(公開) |
7,207 百万円 |
内訳:引受証券 |
193,089,600円 |
| 時価総額(初値) |
7,038 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
31.23 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.72 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
32.12 |
| 初値のPER |
30.49 |
初値のPBR |
8.52 |
| 公開株数合計 |
1,828,500 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
480,000 |
売出株数 |
1,348,500（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
4,980,000.00 |
公開日現在⇒ |
5,460,000.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
48,650,000円 |
公開日現在⇒ |
340,106,000円 |
| 調達資金使途 |
�／雄爐紡个垢訶蟷顱↓▲沺璽吋謄�ング及びブランディングに係る広告宣伝費、��オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
830,672 |
110,967 |
127,972 |
319,457 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,077,796 |
249,641 |
223,587 |
543,045 |
| 2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,281,425 |
321,612 |
210,523 |
753,568 |
今期中間
2023/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
713,305 |
115,999 |
76,031 |
829,600 |
今期予想
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
1,604,000 |
323,000 |
210,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
25.70 |
64.15 |
|
| 2022/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
44.90 |
109.05 |
|
| 2023/03 |
連結 |
0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
42.27 |
151.32 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2023/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
15.27 |
- |
|
今期予想
2024/03
| 連結
| 0.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
41.09 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：238,500株
■想定発行価格：1,320円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 85% |
東海東京証券 |
03-3566-8811 |
| 6.5% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 1% |
マネックス証券 |
03-4323-3800 |
| 1% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 1% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 1% |
丸三証券 |
03-3272-5211 |
| 1% |
あかつき証券 |
03-5641-7800 |
| 1% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 1% |
東洋証券 |
03-5117-1040 |
| 0.5% |
むさし証券 |
048-644-0634 |
| データ |
| 会社設立年月日 |
2008年11月07日 |
| 会社住所 |
105-0003 東京都港区西新橋二丁目 4 番 12 号 西新橋ＰＲ−ＥＸ |
| 代表電話番号 |
03-6205-8500 |
| 社長名 |
三輪 信雄 |
| ホームページ |
https://www.sandj.co.jp/ |
| 監査法人 |
仰星 |
|
|
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 株式会社マクニカ |
45.83% |
| 三輪 信雄 |
24.75% |
| 株式会社BNP |
11.00% |
| マクニカ・インベストメント・パートナーズ |
6.78% |
| 石川 剛 |
5.13% |
| 上原 孝之 |
0.92% |
| 經田 洋平 |
0.92% |
| 半澤 幸一 |
0.64% |
| 村上 雅則 |
0.55% |
| 遠藤 弘樹 |
0.37% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
57人（2023年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1961年10月28日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
住友ゴム工業株式会社入社 |
| 1990年03月 |
株式会社ラック入社 |
| 2003年09月 |
同社代表取締役社長 |
| 2007年07月 |
株式会社クマノミプラニング設立 代表取締役社長 |
| 2008年11月 |
Ｓ＆Ｊコンサルティング株式会社（現当社） 設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年09月 |
ファイア・アイ株式会社（米国FireEye社日本法人）最高技術責任者 |
| 2017年02月 |
神奈川県警察サイバー犯罪捜査顧問（現任）、4月：総務省最高情報セキュリティアドバイザー（現任） |
| 2021年09月 |
総務省地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検討会構成員（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 取締役 営業部長 |
石川 剛 |
| 取締役 コンサルティング 事業部長 |
上原 孝之 |
| 取締役 管理部長 |
經田 洋平 |
| 取締役 コアテクノロジー 部長 |
半澤 幸一 |
| 取締役 |
星野 喬 |
| 取締役 （常勤監査等委員・社外） |
大桃 健一 |
| 取締役 （監査等委員・社外） |
谷井 亮 |
| 取締役 （監査等委員・社外） |
林 孝重 |
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