ロココ(5868)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）ロココ ▶株価・チャート ▶開示情報
5868	サービス業	東スタ	野村證券	2023/11/15	2023/12/20
【事業内容】
IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等

IPO情報
初値		1,100円	資金吸収額		1,751,220,000円
公開価格		1,128円	内訳:公募		939,060,000円
初値の騰落率		-2.48%	内訳:売出		680,818,500円
時価総額(公開)		3,948 百万円	内訳:引受証券		131,341,500円
時価総額(初値)		3,850 百万円
公開価格PER(前期ベース)		6.47	公開価格PBR(前期ベース)	2.73
公開価格PER(今期予想ベース)	9.53
初値のPER		6.31	初値のPBR	2.66
公開株数合計		1,552,500	売買単位	100
公募株数		900,000	売出株数	652,500（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	2,600,000.00	公開日現在⇒	3,500,000.00
資本金	公開日前⇒	66,500,000円	公開日現在⇒	536,030,000円
調達資金使途		①人材雇用・研修教育費、②海外進出のための現地市場調査費、③銀行からの借入金返済に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：202,500株 ■想定発行価格：710円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。 ■監査法人の合併に伴い 2023 年12月1日より PwC Japan 有限責任監査法人が監査人となる予定。

会社名	住所
連結子会社
寧波楽科科信息技術有限公司	中華人民共和国寧波市
Rococo Global Technologies Corporation	フィリピン共和国マカティ市
Rococo Global Solutions Corporation	フィリピン共和国マカティ市

データ
会社設立年月日	1994年06月07日
会社住所	542-0086　大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目 1 番 5 号日本生命御堂筋八幡町ビル 3
代表電話番号	06-6214-3655
社長名	長谷川一彦
ホームページ	https://www.rococo.co.jp/
監査法人	PwC京都監査法人

株主名		比率
主要株主
株式会社イッシン		46.16%
長谷川一彦		22.72%
長谷川裕美		3.55%
吉原美智代		3.49%
加藤芳男		1.78%
西本憲二		1.51%
河村博文		1.36%
長谷川昭次		1.07%
ロココ社員持株会		0.92%
長谷川正人、諏訪匡代、西村泉		0.71%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	554人（2023年10月31日現在）
代表者生年月日	1951年12月23日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1971年11月	コンピュータサービス株式会社（現：SCSK株式会社）入社
1994年06月	当社設立
1994年06月	当社代表取締役社長（現任）
役員名
役職名	氏名
専務取締役営業統括本部長	吉原美智代
専務取締役 ITO&BPO事業本部長	長谷川正人
常務取締役クラウドソリューション事業本部長	西本憲二
常務取締役顔認証・AI技術担当	清水知幸
取締役海外担当	関口晃
取締役管理本部長	水野賢仁
取締役新製品開発本部長	河村博文
取締役（社外）	中前公志、野村新平