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（株）早稲田学習研究会
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| コード |
業種 |
市場 |
主幹事 |
承認日 |
公開日 |
| 5869 |
サービス業 |
東スタ |
野村證券 |
2023/11/20 |
2023/12/22 |
| 【事業内容】 |
| 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 |
IPO情報 |
| 初値 |
1,118円 |
資金吸収額 |
3,804,437,000円 |
| 公開価格 |
970円 |
内訳:公募 |
133,860,000円 |
| 初値の騰落率 |
15.26% |
内訳:売出 |
3,366,222,040円 |
| 時価総額(公開) |
9,905 百万円 |
内訳:引受証券 |
304,354,960円 |
| 時価総額(初値) |
11,416 百万円 |
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
11.64 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.67 |
| 公開価格PER(今期予想ベース) |
9.09 |
| 初値のPER |
13.42 |
初値のPBR |
1.92 |
| 公開株数合計 |
3,922,100 |
売買単位 |
100 |
| 公募株数 |
150,000 |
売出株数 |
3,772,100（OA含む） |
| 発行済み株数 |
公開日前⇒ |
10,061,250.00 |
公開日現在⇒ |
10,211,250.00 |
| 資本金 |
公開日前⇒ |
50,000,000円 |
公開日現在⇒ |
183,860,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金として、新規開設の店舗設備への投資に充当予定 |
※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格
財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,467,620 |
1,231,804 |
942,906 |
4,712,486 |
| 2022/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
5,888,548 |
1,213,791 |
831,039 |
5,267,866 |
| 2023/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
6,110,478 |
1,246,979 |
838,186 |
5,856,609 |
今期中間
2023/09 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
2,906,214 |
656,747 |
454,807 |
6,059,867 |
今期予想
2024/03 |
連結 |
- |
- |
- |
- |
| 単体 |
6,508,000 |
1,458,000 |
1,078,000 |
- |
| 1株あたり |
単位：1円 |
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021/03 |
連結 |
27.80 |
- |
- |
|
| 単体 |
93.72 |
468.38 |
|
| 2022/03 |
連結 |
24.80 |
- |
- |
|
| 単体 |
82.60 |
523.58 |
|
| 2023/03 |
連結 |
25.00 |
- |
- |
|
| 単体 |
83.31 |
582.10 |
|
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
今期中間
2023/09 |
連結 |
|
- |
- |
|
| 単体 |
45.20 |
- |
|
今期予想
2024/03
| 連結
| 52.80 |
- |
- |
|
| 単体 |
106.72 |
- |
|
コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し：511,500株
■想定発行価格：910円
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。 |
| 引受証券会社 |
| 割当 |
引受証券会社名 |
電話番号 |
| 95% |
野村證券 |
03-3211-1811 |
| 1% |
ＳＭＢＣ日興証券 |
03-5644-3111 |
| 1% |
岩井コスモ証券 |
06-6229-2890 |
| 0.5% |
大和証券 |
03-5555-2111 |
| 0.5% |
極東証券 |
03-3667-9171 |
| 0.5% |
SBI証券 |
03-5562-7210 |
| 0.5% |
楽天証券 |
03-6406-2681 |
| 0.5% |
岡三証券 |
03-3272-2211 |
| 0.5% |
松井証券 |
03-5216-0606 |
| 主要株主 |
| 株主名 |
比率 |
| 吉原 俊夫 |
54.93% |
| 株式会社ＹＭＭ |
45.07% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 |
381人（2023年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 |
1980年04月22日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年03月 |
�衞声�スポーツプラザ入社 |
| 2005年10月 |
当社入社 |
| 2016年04月 |
当社大宮校塾長 |
| 2017年04月 |
当社常務取締役就任 |
| 2019年04月 |
当社専務取締役就任、9月：当社取締役理事長就任 |
| 2023年06月 |
当社代表取締役社長就任(現) |
| 役員名 |
| 役職名 |
氏名 |
| 代表取締役 会長 |
吉原俊夫 |
| 常務取締役 |
佐藤誉 |
| 取締役 |
松尾有希 |
| 取締役 |
山崎晴也 |
| 取締役（社外） |
五島康一 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
藤井智 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
鎌川拓哉 |
| 取締役 監査等委員（社外） |
吉村祐一 |
メモ |
| ■最寄りの連絡場所：〒373‐0853 群馬県太田市浜町10番53号 Tel：0276‐40‐1395 |
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