トライアルホールディングス(141A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）トライアルホールディングス ▶株価・チャート ▶開示情報
141A	小売業	東グロ	大和証券三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2024/02/14	2024/03/21
【事業内容】
小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社）

IPO情報
初値		2,215円	資金吸収額		44,677,700,000円
公開価格		1,700円	内訳:公募		33,877,600,000円
初値の騰落率		30.29%	内訳:売出		8,119,438,000円
時価総額(公開)		202,114 百万円	内訳:引受証券		2,680,662,000円
時価総額(初値)		263,342 百万円
公開価格PER(前期ベース)		20.51	公開価格PBR(前期ベース)	2.51
公開価格PER(今期予想ベース)	16.31
初値のPER		26.72	初値のPBR	3.27
公開株数合計		26,281,000	売買単位	100
公募株数		21,200,000	売出株数	5,081,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	97,690,400.00	公開日現在⇒	118,890,400.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	4,439,688,600円
調達資金使途		当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：3,427,900株 ■想定発行価格：1,550円 ■3月11日付、上場日は2024年3月21日に決定 ■3月11日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内：12,001,700株 →6,745,500株→5,431,400株／海外：9,198,300株→14,454,500株→15,768,600株） ■2021年6月期については決算期変更に伴い、2021年3月21日から2021年6月30日までの3ケ月10日間の数値を記載。 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年6月期の数値については未監査。

株主名		比率
主要株主
株式会社ティー・エイチ・シー		66.52%
株式会社Heroic investment		9.45%
永田　久男		1.98%
株式会社PALTAC		1.21%
サントリー株式会社		1.01%
三井食品株式会社		1.01%
ヤマエ久野株式会社		1.01%
加藤産業株式会社		0.60%
北尾　吉孝		0.40%
SBIVenturesTwo株式会社、フクシマガリレイ株式会社		0.40%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	72人（2023年12月31日現在）
代表者生年月日	1964年03月22日生まれ
代表者略歴
年月	概要
1987年04月	株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行
2008年05月	株式会社トライアルカンパニー入社
2008年06月	同社取締役就任
2009年04月	同社専務取締役就任　経営戦略本部長
2012年06月	同社取締役副社長就任
2015年09月	当社代表取締役社長就任（現任）
役員名
役職名	氏名
代表取締役会長	永田　久男
取締役	石橋　亮太
取締役	永田　洋幸
取締役（社外）	立本　博文
取締役（社外）	張　相秀