オルツ(260A)：IPO（株式上場）情報

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コード	業種	市場	主幹事	承認日	公開日
（株）オルツ ▶株価・チャート ▶開示情報
260A	情報・通信業	東グロ	大和証券	2024/09/05	2024/10/11
【事業内容】
デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群（Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等）の展開、AIソリューションの提供

IPO情報
初値		570円	資金吸収額		5,589,000,000円
公開価格		540円	内訳:公募		3,726,000,000円
初値の騰落率		5.56%	内訳:売出		1,415,880,000円
時価総額(公開)		18,006 百万円	内訳:引受証券		447,120,000円
時価総額(初値)		19,006 百万円
公開価格PER(前期ベース)		-6.75	公開価格PBR(前期ベース)	-0.81
公開価格PER(今期予想ベース)	-4.65
初値のPER		-7.12	初値のPBR	-0.86
公開株数合計		10,350,000	売買単位	100
公募株数		7,500,000	売出株数	2,850,000（OA含む）
発行済み株数	公開日前⇒	25,844,700.00	公開日現在⇒	33,344,700.00
資本金	公開日前⇒	100,000,000円	公開日現在⇒	1,543,949,200円
調達資金使途		①広告宣伝費及び販売促進費、②研究開発費、③採用関連費、④借入金返済に充当予定

※資金吸収額 =（公募株数+売出株数+OA）×公開価格

コメント
■オーバーアロットメントによる売出し：1,350,000株 ■想定発行価格：510円 ■10月3日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：5,813,000株／海外売出：1,687,000株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年12月期の数値については未監査。

会社名	住所
連結子会社

株主名		比率
主要株主
米倉千貴		21.01%
Vertex Growth Fund II Pte.Ltd.		13.29%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合		9.17%
SBI Ventures Two株式会社		4.82%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合		3.85%
イーストベンチャーズ２号投資事業有限責任組合		2.94%
SMBCベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合		2.89%
Dawn Capital１号投資事業有限責任組合		2.89%
米倉豪志		2.80%
ＳＭＢＣ日興証券株式会社		2.12%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数	20人（2024年08月31日現在）
代表者生年月日	1977年06月03日生まれ
代表者略歴
年月	概要
2000年04月	株式会社メディアドゥ入社
2001年04月	同社取締役就任
2004年04月	有限会社STARBUG 設立、代表取締役就任（2018年１月株式会社未来少年へ吸収合併し消滅）
2008年10月	株式会社未来少年設立、代表取締役就任（現任）
2014年11月	当社設立、代表取締役社長就任 (現任)
2017年03月	ALT VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役就任
2019年07月	株式会社オルツテクノロジーズ代表取締役就任
役員名
役職名	氏名
取締役CFO	日置友輔
取締役（社外）	藤田豪